Aller au contenu
FR
Demander un devis
Secteur

Logiciel de courtage et conseil financier Suisse : clients, polices, délais

Suivi des clients, polices et délais dans un logiciel : pour les conseillers suisses, en CHF.

Demander un devis gratuit Écrire sur WhatsApp
Dossier client
Toute la vue du client sur une fiche

Membres de la famille, polices, documents et notes d’entretien dans un dossier ; quand un client appelle, la vue d’ensemble est prête.

  • Fiche client
  • Famille
  • Polices
Demander un devis gratuit
Entretien de conseil avec documents sur la table
Entretien de conseil avec documents sur la table
Gestion des polices
Les polices sont listées, leur état est visible

Liste de polices avec assureur, produit, prime et durée ; polices actives, à renouveler et terminées apparaissent séparément.

  • Police
  • Durée
  • Active
Demander un devis gratuit
Analyse des besoins
On pose des questions, le besoin se précise

Des questions structurées enregistrent la situation, les objectifs et la couverture existante du client ; les lacunes apparaissent.

  • Analyse
  • Répartition
  • Priorité
Demander un devis gratuit
Figurines de famille, maison et clés : protection
Figurines de famille, maison et clés : protection
Comparaison d’offres
Offres côte à côte, justification consignée

Les offres de différents assureurs sont comparées par couverture, prime et conditions ; le motif du choix est consigné au protocole.

  • Offre
  • Recommandation
  • Retenue
Demander un devis gratuit
Délais et rappels
Une échéance approche, l’alerte arrive tôt

Dates de renouvellement, de résiliation et de paiement dans un calendrier ; des rappels partent au conseiller et au client à l’approche d’une échéance.

  • Calendrier des délais
  • Rappel
  • Délai de résiliation
Demander un devis gratuit
Entretien client avec ordinateur portable
Entretien client avec ordinateur portable
Protocole de conseil
L’entretien se termine, le protocole est prêt

Les notes prises pendant l’entretien deviennent un protocole depuis un modèle ; le client valide et le document est joint au dossier.

  • Protocole
  • Signature
  • Validation
Demander un devis gratuit
Gestion des documents
Documents en ordre, accès contrôlé

Polices, offres et courrier sont classés au dossier client ; ils s’ouvrent selon les droits, les versions sont conservées et consultables.

  • Dossier
  • Accès restreint
  • Recherche
Demander un devis gratuit
Famille au coucher du soleil
Famille au coucher du soleil
Rendez-vous et agenda
Un rendez-vous est pris, la préparation vient d’elle-même

Le client réserve en ligne ; avant l’entretien, le conseiller a sous les yeux le dossier et les sujets ouverts.

  • Agenda
  • Heure
  • Rappel
Demander un devis gratuit
Suivi des sinistres
Un sinistre est déclaré, le processus est suivi pas à pas

La déclaration de sinistre du client est enregistrée, transmise à l’assureur et suivie pas à pas ; les documents sont ajoutés.

  • Sinistre
  • Étapes
  • Résultat
Demander un devis gratuit
Réunion d’équipe avec graphiques
Réunion d’équipe avec graphiques
Commissions et rapports
Portefeuille et revenus en un coup d’œil

Répartition du portefeuille, commissions et honoraires de conseil sur un écran ; taux de renouvellement et nombre de clients sont suivis.

  • Portefeuille
  • Commission
  • Rapport
Demander un devis gratuit

Ce que vous attendez d’un logiciel de conseil

Des délais sont manqués

Dates de renouvellement, de résiliation et de paiement des polices sont à des endroits différents ; une date manquée touche le client et le chiffre d’affaires.

La vue du client est dispersée

Membres de la famille, polices, documents et notes d’entretien sont dans des fichiers différents ; quand un client appelle, la vue d’ensemble manque.

La documentation est une charge

Protocoles de conseil, analyses de besoins et validations sont faits à la main ; retrouver les documents pour un contrôle prend du temps.

Le parcours d’un client du premier entretien au renouvellement

  1. 1. Nouveau client

    Le premier entretien a lieu, données du client et de la famille sont enregistrées et le mandat de conseil préparé.

  2. 2. Analyse et offres

    L’analyse des besoins est faite, différentes offres sont comparées et la recommandation consignée au protocole.

  3. 3. Contrat et police

    Le client valide, la police est enregistrée, les documents sont joints et les délais utiles inscrits à l’agenda.

  4. 4. Suivi et renouvellement

    Délais de renouvellement et de résiliation sont rappelés et le client invité à un bilan annuel.

Pour qui

Conseil financier

Objectifs clients, procès-verbaux d’entretiens et documents en dossiers ordonnés.

Conseil en prévoyance

Prévoyance, assurances d’entreprise et suivi des délais au premier plan.

Agence générale

Sous-agents, portefeuille et partage des commissions gérés sur plusieurs niveaux.

Domaines clients et produits

Particuliers

Toutes les polices de la famille, du conjoint et des enfants dans un dossier.

PME et entreprises

Assurances d’entreprise, prévoyance du personnel et délais.

Assurance maladie

Comparaison de primes et franchises et délais annuels de changement.

Ce que nous livrons

Dossier client
Gestion des polices
Analyse des besoins
Comparaison d’offres
Délais et rappels
Protocole de conseil
Gestion des documents
Rendez-vous et agenda
Suivi des sinistres
Suivi des commissions
Portail client
Conformité et traçabilité
Facture d’honoraires et QR
Rapports

Points propres à la Suisse

Multilingue

Interface, documents et communication sont préparés en allemand, français, italien et anglais.

Protection des données (nLPD)

Les données de clients, polices et documents sont traités en tenant compte des règles suisses de protection des données ; l’accès dépend du rôle.

Hébergement et sauvegarde

Sauvegardes régulières, surveillance et options d’hébergement sont précisées par écrit.

Logiciel hôtelier dans votre région

Nos services pour ce secteur

Développement logiciel sur mesure et sites web

Logiciels codés de zéro : applications sur mesure, sites d'entreprise, applications web, portails et intégrations API. Sans modèle...

  • Développement de logiciels sur mesure
  • Conception et développement de sites web
  • Applications web et portails
  • Logiciels d’entreprise (ERP, CRM, B2B, B2C)
  • Solutions d’API et d’intégration

Systèmes de gestion d'entreprise

Systèmes de rendez-vous, réservation, personnel, suivi clients, projets, charges et support : logiciels de gestion sur mesure réun...

  • Système de gestion d’immeubles et de résidences
  • Système de suivi et de recouvrement des charges
  • Système de gestion de projets
  • Suivi du personnel, des congés et de la paie
  • Système de rendez-vous et de réservation

Transformation numérique et conseil en IA

Conseil pour passer du papier et des systèmes dispersés au numérique, IA et analyse de données, reporting et tableaux de bord. Une...

  • Faire passer votre entreprise au numérique
  • Conseil aux start-up
  • Conseil en projets et processus

Support technique, maintenance et sécurité

Support technique après la mise en ligne, maintenance régulière, mises à jour, sauvegardes et contrôles de sécurité. Gardez votre...

  • Surveillance de sécurité 24 h/24 et 7 j/7
  • Maintenance et support technique
  • Services de serveur, de domaine et de messagerie
  • Sauvegarde et sécurité des données

Tous nos services

Notre façon de travailler

  1. 1. Nous écoutons

    Nous écoutons votre activité, vos objectifs et vos systèmes actuels et définissons ensemble le vrai problème.

  2. 2. Nous planifions

    Nous présentons par écrit périmètre, calendrier et budget : ce qui sera fait ou non est clair dès le départ.

  3. 3. Nous concevons

    Nous vous montrons écrans et parcours avant de coder et avançons avec votre accord.

  4. 4. Nous développons

    Pas de modèle prêt à l’emploi : nous codons sur mesure et partageons régulièrement l’avancement.

  5. 5. Nous testons

    Nous testons chaque page et action en usage réel et vérifions rapidité, sécurité et affichage sur tous les appareils.

  6. 6. Nous lançons et assurons le support

    Nous mettons votre projet en ligne, formons votre équipe, puis assurons mises à jour, sauvegardes et support.

Nous donnons vie à votre projet : un pays ou le monde entier

Un pays

Nous configurons le projet pour un seul marché : langue locale, devise, règles fiscales et réglages de recherche.

Plusieurs pays

Chaque pays a son adresse, sa langue et ses contenus : les visiteurs voient la bonne langue sur leur marché.

Le monde entier

Nous servons toutes les langues du monde ; nous pouvons ouvrir votre projet à l’échelle mondiale, multilingue et multidevise.

Pourquoi Globalsoft

Un front-end de classe mondiale

Vos interfaces sont conçues et codées au niveau des meilleurs produits mondiaux : rapides, accessibles et impeccables sur tous les écrans.

Le souci du détail, partout

Revue de code, tests et contrôle qualité font partie de chaque projet ; aucun détail technique ou visuel n’est négligé.

Une sécurité de premier plan

La sécurité est le premier pas de la conception : chiffrement, contrôle d’accès, tests de sécurité réguliers et protection des données sont intégrés dès le départ.

Vitesse et performance

Vos pages se chargent vite ; la performance est mesurée et améliorée en continu pour l’expérience utilisateur et le référencement.

Données, rôles et sécurité

Protection des données

Les données de clients, polices et documents sont protégés par accès par rôle et règles de suppression.

Rôles et journal

Direction, responsables et bénévoles travaillent avec des droits distincts et les actions clés sont journalisées.

Dossiers clients

Polices, documents et notes d’entretien restent au dossier client, visibles selon les droits.

Multilinguisme

Les documents sortants sont préparés dans la langue du destinataire.

Liaisons

Les liaisons avec assureurs, comptabilité et systèmes de paiement sont précisées dans le périmètre.

Questions fréquentes

Y a-t-il un portail client ?

En option ; les clients voient leurs polices, documents et rendez-vous après une connexion sécurisée.

Comment le prix est-il fixé ?

Selon le nombre d’utilisateurs, le périmètre et les liaisons ; une offre écrite est remise et aucun module inutile n’est ajouté.

Nos services

Développement d'applications mobiles

Développement d'applications mobiles sur mesure pour Android, iOS et Huawei, avec une seule base de code pour deux plateformes. Rapide, sécurisé, simple. Devis gratuit.

Site e-commerce et plateforme de vente

Site e-commerce sur mesure : paiement, expédition et comptabilité, places de marché, gestion des commandes et du stock. Rapide, adapté au mobile, prêt pour le SEO. Devis gratuit.

Systèmes de gestion d'entreprise

Systèmes de rendez-vous, réservation, personnel, suivi clients, projets, charges et support : logiciels de gestion sur mesure réunissant le travail dispersé dans un seul panneau. Devis gratuit.

Billetterie, événements et systèmes QR

Billetterie en ligne, contrôle d'accès par QR, gestion des événements et participants, rapports d'occupation et de revenus. Logiciel sur mesure pour concerts, sport, cours et salons.

SEO, marketing digital et design

Conseil SEO, gestion des réseaux sociaux, publicités Google et Meta, logo et identité visuelle, design UI/UX. Rendez votre marque visible en ligne. Devis gratuit.

Systèmes d'ingénierie et d'usine

Gestion d'usine, suivi et planification de production, stocks et matières, contrôle qualité, maintenance, logiciels d'ingénierie mécanique et automatisation. Devis gratuit.

Transformation numérique et conseil en IA

Conseil pour passer du papier et des systèmes dispersés au numérique, IA et analyse de données, reporting et tableaux de bord. Une feuille de route pour votre activité. Devis gratuit.

Support technique, maintenance et sécurité

Support technique après la mise en ligne, maintenance régulière, mises à jour, sauvegardes et contrôles de sécurité. Gardez votre système rapide, à jour et protégé. Devis gratuit.

Autres secteurs

Planifions votre projet ensemble

Parlez-nous de votre idée ; nous vous envoyons la solution adaptée et un devis clair par e-mail.

Demander un devis gratuit