Pic saisonnier
Clair et rapide.
Catégorie d'étoiles
Assurance maladie: pour courtiers et conseillers financiers
Dans le conseil en assurance maladie, la période de changement d’automne est intense. Listes de clients, délais et comparaisons sont gérés en lot.
- Allemand, français, italien, anglais
- CHF, TVA et taxe de séjour
- Protection des données selon la nLPD
Maîtrise pendant la saison de changement
Un rappel collectif part à un groupe de clients prédéfini et les rendez-vous d’entretien sont planifiés au calendrier. L’état de chaque client (rencontré, changé, pas de changement) est enregistré pour ne laisser aucun suivi incomplet.
Vos avantages
Notre façon de travailler
- 1
Clarifier les besoins
Par e-mail, nous discutons de votre établissement, de vos processus et de vos objectifs, puis fixons le périmètre.
- 2
Développer et relier
Nous réalisons la solution adaptée à votre hôtel et la relions à vos systèmes existants.
- 3
Tester et démarrer
Nous testons avec des cas réels, formons votre équipe et ne publions que lorsque tout est correct.
Spécificité suisse
Les données d’assurance maladie peuvent être des données de santé sensibles ; seul l’utile est conservé, l’accès est restreint et le consentement enregistré.
Questions fréquentes
Peut-on relier un comparateur de primes ?
Cela dépend de l’interface de l’outil ; si possible, les résultats sont repris au dossier.
À découvrir aussi
Dossier client
Données personnelles, membres de la famille, polices, documents et notes d’entretien du client sont tenus dans un dossier.
En savoir plusDélais et rappels
Dates de renouvellement, de résiliation et de paiement apparaissent dans un calendrier ; des rappels partent au conseiller et au client à l’approche…
En savoir plusRendez-vous et agenda
Le client réserve en ligne ; avant l’entretien, le conseiller a sous les yeux le dossier, les sujets ouverts et les délais.
En savoir plus