Le scadenze si perdono
Date di rinnovo, disdetta e pagamento delle polizze stanno in posti diversi; una data mancata colpisce cliente e ricavi.
Settore
Software per brokeraggio e consulenza Svizzera: clienti, polizze, scadenze
Controllo di clienti, polizze e scadenze in un software: per i consulenti svizzeri, in CHF.
Scheda cliente
Il quadro completo del cliente su una scheda
Familiari, polizze, documenti e note dei colloqui in un fascicolo; quando il cliente chiama il quadro completo è pronto.
- Scheda cliente
- Famiglia
- Polizze
Gestione polizze
Le polizze si elencano, il loro stato è visibile
Elenco di polizze con compagnia, prodotto, premio e durata; polizze attive, in rinnovo e concluse compaiono separatamente.
- Polizza
- Durata
- Attiva
Analisi dei bisogni
Si pongono domande, il bisogno si chiarisce
Con domande strutturate si registrano situazione, obiettivi e coperture esistenti del cliente; le lacune emergono.
- Analisi
- Ripartizione
- Priorità
Confronto offerte
Offerte affiancate, motivazione registrata
Le offerte di diverse compagnie si confrontano per copertura, premio e condizioni; il motivo della scelta si scrive nel verbale.
- Offerta
- Raccomandazione
- Scelta
Scadenze e promemoria
Una scadenza si avvicina, l’avviso arriva in anticipo
Date di rinnovo, disdetta e pagamento in un calendario; all’avvicinarsi di una scadenza partono promemoria a consulente e cliente.
- Calendario scadenze
- Promemoria
- Termine di disdetta
Verbale di consulenza
Il colloquio finisce, il verbale è pronto
Le note prese durante il colloquio diventano un verbale da un modello; il cliente conferma e il documento si aggiunge alla scheda.
- Verbale
- Firma
- Conferma
Gestione documenti
Documenti in ordine, accesso controllato
Polizze, offerte e corrispondenza si archiviano nella scheda cliente; si aprono per permessi, le versioni si conservano e sono ricercabili.
- Cartella
- Accesso ristretto
- Ricerca
Appuntamenti e calendario
Si prende un appuntamento, la preparazione arriva da sola
Il cliente prenota online; prima del colloquio il consulente ha davanti scheda e temi aperti.
- Calendario
- Orario
- Promemoria
Controllo sinistri
Un sinistro è segnalato, il processo si segue passo passo
La segnalazione di sinistro del cliente si registra, si inoltra alla compagnia e si segue passo passo; si aggiungono i documenti.
- Sinistro
- Passi
- Esito
Provvigioni e rapporti
Portafoglio e ricavi a colpo d’occhio
Ripartizione del portafoglio, provvigioni e onorari su una schermata; tasso di rinnovo e numero di clienti si seguono.
- Portafoglio
- Provvigione
- Rapporto
Cosa vi aspettate da un software di consulenza
Il quadro del cliente è sparso
Familiari, polizze, documenti e note dei colloqui stanno in file diversi; quando il cliente chiama manca il quadro completo.
La documentazione è un peso
Verbali di consulenza, analisi dei bisogni e conferme si preparano a mano; trovare i documenti per un controllo richiede tempo.
Il percorso di un cliente dal primo colloquio al rinnovo
1. Nuovo cliente
Si tiene il primo colloquio, si registrano dati del cliente e della famiglia e si prepara l’incarico di consulenza.
2. Analisi e offerte
L’analisi dei bisogni si svolge, si confrontano diverse offerte e la raccomandazione si scrive nel verbale.
3. Contratto e polizza
Il cliente approva, la polizza si registra, i documenti si allegano e le scadenze rilevanti entrano in calendario.
4. Assistenza e rinnovo
Scadenze di rinnovo e disdetta si ricordano e il cliente è invitato a una verifica annuale.
Per chi
Broker assicurativo
Polizze e offerte di più compagnie in un fascicolo.
Consulente finanziario
Obiettivi del cliente, verbali dei colloqui e documenti in registri ordinati.
Consulente previdenziale
Previdenza, assicurazioni aziendali e controllo delle scadenze in primo piano.
Agenzia generale
Subagenti, portafoglio e ripartizione delle provvigioni gestiti su più livelli.
Aree clienti e prodotti
Clienti privati
Tutte le polizze di famiglia, partner e figli in un fascicolo.
PMI e aziende
Assicurazioni aziendali, previdenza del personale e scadenze.
Casa e ipoteche
Immobile, ipoteca e assicurazioni collegate in un fascicolo comune.
Previdenza privata
Piani a lungo termine e verifiche annuali.
Cose e responsabilità civile
Polizza, denuncia di sinistro e rinnovo in un flusso.
Assicurazione malattia
Confronto di premi e franchigie e termini annuali di cambio.
Cosa offriamo
Punti specifici per la Svizzera
Multilingue
Interfaccia, documenti e comunicazione si preparano in tedesco, francese, italiano e inglese.
Protezione dei dati (nLPD)
I dati di clienti, polizze e documenti sono trattati tenendo conto delle norme svizzere sulla protezione dei dati; l’accesso è per ruoli.
Collegamenti a compagnie e sistemi
Le opzioni di collegamento con compagnie, contabilità e sistemi di pagamento si chiariscono prima.
Hosting e backup
Backup regolari, monitoraggio e opzioni di hosting si chiariscono per iscritto.
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Come lavoriamo
1. Ascoltiamo
Ascoltiamo attività, obiettivi e sistemi attuali e chiariamo insieme qual è il vero problema.
2. Pianifichiamo
Presentiamo per iscritto ambito, tempi e budget: cosa si farà e cosa no è chiaro fin dall’inizio.
3. Progettiamo
Vi mostriamo schermate e flusso prima di sviluppare e procediamo con la vostra approvazione.
4. Sviluppiamo
Non un modello pronto: sviluppiamo da zero per voi e condividiamo regolarmente i progressi.
5. Testiamo
Proviamo ogni pagina e azione in uso reale e controlliamo velocità, sicurezza e aspetto su tutti i dispositivi.
6. Pubblichiamo e supportiamo
Mettiamo online il progetto, formiamo il team e poi proseguiamo con aggiornamenti, backup e supporto tecnico.
Realizziamo il vostro progetto: un paese o il mondo intero
Un paese
Configuriamo il progetto per un solo mercato: lingua locale, valuta, regole fiscali e impostazioni per i motori di ricerca.
Più paesi
Ogni paese ha il proprio indirizzo, lingua e contenuti, così i visitatori vedono la lingua giusta nel loro mercato.
Il mondo intero
Serviamo tutte le lingue del mondo; possiamo aprire il progetto su scala globale, multilingue e multivaluta.
Perché Globalsoft
Costruito attorno al vostro studio
Non un pacchetto standard, ma sviluppato sul vostro modo di lavorare.
Ambito scritto
Ambito, tempi e prezzo sono scritti nell’offerta.
Restiamo al vostro fianco anche dopo il lancio
Non spariamo dopo la messa online: manutenzione, aggiornamenti, backup e monitoraggio 24 ore su 24 mantengono il sistema sempre attivo.
Frontend di livello mondiale
Le vostre interfacce sono progettate e scritte al livello dei migliori prodotti globali: veloci, accessibili e impeccabili su ogni schermo.
Ingegneria al livello delle grandi piattaforme
Costruiamo sistemi allo standard delle grandi piattaforme mondiali: architettura scalabile, codice pulito e funzionamento affidabile.
Cura in ogni dettaglio
Revisione del codice, test e controllo qualità sono standard in ogni progetto; non trascuriamo alcun dettaglio tecnico o visivo.
Il nostro obiettivo: la migliore tecnologia al mondo
Scegliamo le tecnologie più aggiornate e solide, teniamo le versioni al passo e impediamo che il progetto invecchi.
Sicurezza ai massimi livelli
La sicurezza è il primo passo della progettazione: cifratura, controllo degli accessi, test di sicurezza regolari e protezione dei dati sono integrati fin dall’inizio.
Velocità e prestazioni
Le vostre pagine si caricano in fretta; le prestazioni sono misurate e migliorate di continuo per esperienza utente e posizionamento.
Visibilità nei motori di ricerca
SEO tecnica, struttura dei titoli chiara e pagine veloci aiutano i clienti a trovarvi su Google.
Codice sorgente e dati sono vostri
Codice e dati vi appartengono; restate indipendenti e potete spostarli quando volete.
Dati, ruoli e sicurezza
Protezione dei dati
I dati di clienti, polizze e documenti sono protetti da accesso per ruoli e regole di cancellazione.
Ruoli e registro
Direzione, responsabili e volontari lavorano con permessi distinti e le azioni importanti si registrano.
Schede clienti
Polizze, documenti e note dei colloqui restano nella scheda cliente, visibili secondo i permessi.
Hosting e backup
I backup si fanno regolarmente, i ripristini si testano e il server si monitora.
Multilinguismo
I documenti in uscita si preparano nella lingua del destinatario.
Collegamenti
I collegamenti con compagnie, contabilità e sistemi di pagamento si chiariscono nell’ambito.
Domande frequenti
Come sono protetti i dati finanziari sensibili?
Si usano accesso per ruoli, registro degli accessi e trasferimento cifrato; quali dati si aprono a chi lo decide lo studio.
Arrivano dati dalle compagnie?
Dipende dalle interfacce e dai formati dei file delle compagnie; con quali sia possibile si chiarisce prima.
Si possono importare i dati dei clienti esistenti?
Nella maggior parte dei casi sì; elenchi e documenti si controllano e si importano, con l’ambito nell’offerta.
Esiste un portale clienti?
Facoltativo; i clienti vedono polizze, documenti e appuntamenti dopo un accesso sicuro.
Come si stabilisce il prezzo?
In base a numero di utenti, ambito e collegamenti; si dà un’offerta scritta e non si aggiungono moduli inutili.
È prevista una formazione?
Sì; consulenti e assistenti vengono formati e seguiti da vicino all’inizio.
I dati sono conservati in Svizzera?
Su richiesta si sceglie un server svizzero; la sede è indicata nel contratto.
La QR-fattura è supportata?
Sì; gli onorari di consulenza si fatturano con QR-fattura; il controllo delle provvigioni è separato.
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