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Conseil financier: pour courtiers et conseillers financiers

Pour les cabinets de conseil financier : analyse des besoins, protocole de conseil et documents dans un dossier. Chaque recommandation est conservée avec sa justification.

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Rendre le conseil démontrable

Objectif, situation et appétence au risque du client sont enregistrés pendant l’entretien ; recommandation et justification vont dans le même dossier. Le client confirme par signature et le protocole est conservé avec date et personne, pour pouvoir être présenté plus tard.

Vos avantages

Notre façon de travailler

  1. 1

    Clarifier les besoins

    Par e-mail, nous discutons de votre établissement, de vos processus et de vos objectifs, puis fixons le périmètre.

  2. 2

    Développer et relier

    Nous réalisons la solution adaptée à votre hôtel et la relions à vos systèmes existants.

  3. 3

    Tester et démarrer

    Nous testons avec des cas réels, formons votre équipe et ne publions que lorsque tout est correct.

Spécificité suisse

Les obligations réglementaires et de documentation du conseil financier dépendent de la société et de son autorisation ; le système tient le protocole, l’appréciation revient à la société.

Questions fréquentes

Les produits recommandés sont-ils saisis ?

Oui ; la recommandation figure au dossier du client avec produit et justification.

À découvrir aussi

Analyse des besoins

Des questions structurées enregistrent la situation, les objectifs et la couverture existante du client.

En savoir plus

Protocole de conseil

Les notes d’entretien deviennent un protocole de conseil depuis un modèle ; le client valide et le document est joint au dossier.

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Conformité et traçabilité

Protocoles de conseil, validations, délais et accès étant enregistrés, les pièces sont prêtes pour un contrôle et le contrôle interne.

En savoir plus

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