Assureur et produit
Dans un seul dossier.
Fonction hôtelière
Gestion des polices: pour courtiers et conseillers financiers
Les polices sont listées avec assureur, produit, prime et durée ; polices actives, à renouveler et terminées apparaissent séparément. Les modifications de police sont conservées avec leur historique.
- Allemand, français, italien, anglais
- CHF, TVA et taxe de séjour
- Protection des données selon la nLPD
Le portefeuille est toujours visible
Chaque police est liée au client et aux personnes assurées ; période de paiement, note de couverture et documents sont dans la même fiche. Le portefeuille se filtre par assureur, type de produit et durée et le volume total de primes est visible.
Vos avantages
Prime et fréquence de paiement
Traçable.
Début et échéance
Clair et rapide.
Historique des modifications
Prêt sur place.
Notre façon de travailler
- 1
Clarifier les besoins
Par e-mail, nous discutons de votre établissement, de vos processus et de vos objectifs, puis fixons le périmètre.
- 2
Développer et relier
Nous réalisons la solution adaptée à votre hôtel et la relions à vos systèmes existants.
- 3
Tester et démarrer
Nous testons avec des cas réels, formons votre équipe et ne publions que lorsque tout est correct.
Spécificité suisse
Conditions et couverture de la police dépendent des documents de l’assureur ; le système tient les enregistrements, l’interprétation juridique relève du conseiller et de l’assureur.
Questions fréquentes
Les fichiers de polices arrivent-ils automatiquement des assureurs ?
Cela dépend de l’interface de l’assureur ; sinon des fichiers sont importés et le périmètre précisé d’emblée.
À découvrir aussi
Dossier client
Données personnelles, membres de la famille, polices, documents et notes d’entretien du client sont tenus dans un dossier.
En savoir plusDélais et rappels
Dates de renouvellement, de résiliation et de paiement apparaissent dans un calendrier ; des rappels partent au conseiller et au client à l’approche…
En savoir plusSuivi des sinistres
La déclaration de sinistre du client est enregistrée, transmise à l’assureur et suivie pas à pas.
En savoir plus