Tableau comparatif
Gagnez du temps.
Fonction hôtelière
Comparaison d’offres: pour courtiers et conseillers financiers
Les offres de différents assureurs sont comparées côte à côte par couverture, prime et conditions. Le motif du choix est consigné au protocole et présenté au client.
- Allemand, français, italien, anglais
- CHF, TVA et taxe de séjour
- Protection des données selon la nLPD
La comparaison devient traçable
Les offres reçues et conditions additionnelles restent enregistrées ; alternatives retenues et écartées sont conservées avec leurs motifs. Le résumé présenté au client est préparé en PDF et, après validation, l’offre retenue devient fiche de police.
Vos avantages
Différences de couverture
Moins d’erreurs.
Comparaison des primes
Dans un seul dossier.
Motif du choix
Traçable.
Notre façon de travailler
- 1
Clarifier les besoins
Par e-mail, nous discutons de votre établissement, de vos processus et de vos objectifs, puis fixons le périmètre.
- 2
Développer et relier
Nous réalisons la solution adaptée à votre hôtel et la relions à vos systèmes existants.
- 3
Tester et démarrer
Nous testons avec des cas réels, formons votre équipe et ne publions que lorsque tout est correct.
Spécificité suisse
La responsabilité de la comparaison et de la recommandation revient au conseiller ; le système assure ordre des données et traçabilité.
Questions fréquentes
Se relie-t-il à des portails de comparaison ?
Cela dépend de l’interface du prestataire ; les options sont précisées d’emblée et inscrites dans l’offre.
À découvrir aussi
Analyse des besoins
Des questions structurées enregistrent la situation, les objectifs et la couverture existante du client.
En savoir plusGestion des polices
Les polices sont listées avec assureur, produit, prime et durée ; polices actives, à renouveler et terminées apparaissent séparément.
En savoir plusProtocole de conseil
Les notes d’entretien deviennent un protocole de conseil depuis un modèle ; le client valide et le document est joint au dossier.
En savoir plus