Fristen werden verpasst
Erneuerungs-, Kündigungs- und Zahlungstermine von Policen liegen an verschiedenen Orten; wird ein Termin verpasst, leiden Kunde und Umsatz.
Branche
Versicherungs- und Finanzberatungs-Software Schweiz: Kunden, Policen, Fristen
Kunden-, Policen- und Fristenverfolgung in einer Software: für Schweizer Beratende, in CHF.
Kundendossier
Das ganze Bild des Kunden auf einer Karte
Familienmitglieder, Policen, Dokumente und Gesprächsnotizen in einem Dossier; ruft ein Kunde an, steht das Gesamtbild bereit.
- Kundenkarte
- Familie
- Policen
Policenverwaltung
Policen werden aufgelistet, ihr Stand ist sichtbar
Policenliste mit Versicherer, Produkt, Prämie und Laufzeit; aktive, zu erneuernde und beendete Policen erscheinen getrennt.
- Police
- Laufzeit
- Aktiv
Bedarfsanalyse
Es wird gefragt, der Bedarf wird klar
Mit strukturierten Fragen werden Situation, Ziele und bestehender Schutz erfasst; Lücken werden sichtbar.
- Analyse
- Aufteilung
- Priorität
Offertenvergleich
Offerten nebeneinander, Begründung festgehalten
Offerten verschiedener Versicherer werden nach Deckung, Prämie und Bedingungen verglichen; die Begründung der Wahl kommt ins Protokoll.
- Offerte
- Empfehlung
- Gewählt
Fristen und Erinnerungen
Eine Frist naht, die Warnung kommt frühzeitig
Erneuerungs-, Kündigungs- und Zahlungstermine in einem Kalender; bei nahender Frist gehen Erinnerungen an Beratende und Kunden.
- Fristenkalender
- Erinnerung
- Kündigungsfrist
Beratungsprotokoll
Das Gespräch endet, das Protokoll liegt vor
Notizen aus dem Gespräch werden aus einer Vorlage zum Protokoll; der Kunde bestätigt und das Dokument wird dem Dossier hinzugefügt.
- Protokoll
- Unterschrift
- Bestätigung
Dokumentenverwaltung
Dokumente geordnet, Zugriff kontrolliert
Policen, Offerten und Korrespondenz werden im Kundendossier abgelegt; sie öffnen sich nach Berechtigung, Versionen bleiben erhalten und sind durchsuchbar.
- Ordner
- Gesperrter Zugriff
- Suche
Termine und Kalender
Ein Termin wird gebucht, die Vorbereitung kommt von selbst
Der Kunde bucht online; vor dem Gespräch liegen Kundendossier und offene Themen vor der Beratung.
- Kalender
- Zeit
- Erinnerung
Schadenverfolgung
Ein Schaden wird gemeldet, der Prozess wird Schritt für Schritt verfolgt
Die Schadenmeldung des Kunden wird erfasst, an den Versicherer weitergeleitet und Schritt für Schritt verfolgt; Dokumente werden ergänzt.
- Schaden
- Schritte
- Ergebnis
Provision und Auswertungen
Portfolio und Ertrag auf einen Blick
Portfolioaufteilung, Provisions- und Honorarertrag auf einem Bildschirm; Erneuerungsquote und Kundenzahl werden verfolgt.
- Portfolio
- Provision
- Bericht
Was Sie von Beratungssoftware erwarten
Das Kundenbild ist verstreut
Familienmitglieder, Policen, Dokumente und Gesprächsnotizen liegen in verschiedenen Dateien; ruft ein Kunde an, fehlt das Gesamtbild.
Dokumentation ist eine Last
Beratungsprotokolle, Bedarfsanalysen und Bestätigungen werden von Hand erstellt; bei einer Prüfung kostet das Suchen der Unterlagen Zeit.
Der Weg eines Kunden vom Erstgespräch bis zur Erneuerung
1. Neuer Kunde
Das Erstgespräch findet statt, Kunden- und Familiendaten werden erfasst und der Beratungsvertrag vorbereitet.
2. Analyse und Offerten
Die Bedarfsanalyse wird erstellt, verschiedene Offerten verglichen und die Empfehlung im Protokoll festgehalten.
3. Vertrag und Police
Der Kunde stimmt zu, die Police wird erfasst, Dokumente werden angehängt und die relevanten Fristen im Kalender eingetragen.
4. Betreuung und Erneuerung
Erneuerungs- und Kündigungsfristen werden erinnert, der Kunde wird zur jährlichen Überprüfung eingeladen.
Für wen
Versicherungsmakler
Policen und Offerten mehrerer Versicherer in einem Dossier.
Finanzberatung
Kundenziele, Gesprächsprotokolle und Dokumente in geordneter Erfassung.
Vorsorge- und Sozialversicherungsberatung
Vorsorge, Personalversicherung und Fristenkontrolle stehen im Vordergrund.
Generalagentur
Unteragenten, Portfolio und Provisionsaufteilung werden mehrstufig geführt.
Kunden- und Produktbereiche
Privatkunden
Alle Policen für Familie, Partner und Kinder in einem Dossier.
KMU und Unternehmen
Betriebsversicherungen, Personalvorsorge und Fristen.
Wohnen und Hypotheken
Liegenschaft, Hypothek und zugehörige Versicherungen im gemeinsamen Dossier.
Private Vorsorge
Langfristige Pläne und jährliche Überprüfung.
Sach und Haftpflicht
Police, Schadenmeldung und Erneuerung in einem Ablauf.
Krankenversicherung
Prämien- und Franchisenvergleich sowie jährliche Wechselfristen.
Was wir liefern
Schweizspezifische Punkte
Mehrsprachig
Oberfläche, Dokumente und Kommunikation entstehen auf Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch.
Datenschutz (nDSG)
Kunden-, Policen- und Dokumentendaten werden im Blick auf die Schweizer Datenschutzvorgaben bearbeitet; der Zugriff ist rollenbasiert.
Anbindung an Versicherer und Systeme
Anbindungsoptionen an Versicherer, Buchhaltung und Zahlungssysteme werden vorab geklärt.
Hosting und Backup
Regelmässige Sicherung, Überwachung und Hosting-Optionen werden schriftlich geklärt.
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So arbeiten wir
1. Wir hören zu
Wir hören Ihrem Betrieb, Ihren Zielen und Ihren Systemen genau zu und klären gemeinsam das eigentliche Problem.
2. Wir planen
Wir legen Umfang, Zeitplan und Budget schriftlich vor; was gemacht wird und was nicht, ist von Anfang an klar.
3. Wir gestalten
Wir zeigen Ihnen Bildschirme und Ablauf vor dem Programmieren und machen mit Ihrer Freigabe weiter.
4. Wir entwickeln
Keine Fertigvorlage: Wir programmieren von Grund auf für Sie und informieren regelmässig über den Fortschritt.
5. Wir testen
Wir testen jede Seite und Funktion im Praxiseinsatz und prüfen Tempo, Sicherheit und Darstellung auf allen Geräten.
6. Wir gehen live und unterstützen
Wir schalten Ihr Projekt live, schulen Ihr Team und führen danach Updates, Backups und technischen Support weiter.
Wir setzen Ihr Projekt um: ein Land oder die ganze Welt
Ein Land
Wir richten das Projekt auf einen Markt aus: Landessprache, Währung, Steuerregeln und Suchmaschinen-Einstellungen.
Mehrere Länder
Jedes Land erhält eigene Adresse, Sprache und Inhalte, sodass Besucher in ihrem Markt die richtige Sprache sehen.
Die ganze Welt
Wir bedienen alle Sprachen der Welt; wir können Ihr Projekt global öffnen, mehrsprachig und mit mehreren Währungen.
Warum Globalsoft
Auf Ihr Büro zugeschnitten
Kein Fertigpaket, sondern auf Ihre Arbeitsweise entwickelt.
Schriftlicher Umfang
Umfang, Zeit und Preis stehen in der Offerte.
Wir bleiben auch nach dem Start an Ihrer Seite
Nach dem Go-live ziehen wir uns nicht zurück: Wartung, Updates, Backups und Überwachung rund um die Uhr halten Ihr System am Laufen.
Frontend auf Weltklasse-Niveau
Ihre Oberflächen werden auf dem Niveau der besten globalen Produkte gestaltet und programmiert: schnell, zugänglich und auf jedem Bildschirm einwandfrei.
Engineering auf dem Niveau grosser Plattformen
Wir bauen Systeme auf dem Standard der grossen Weltplattformen: skalierbare Architektur, sauberer Code und zuverlässiger Betrieb.
Sorgfalt in jedem Detail
Code-Review, Tests und Qualitätskontrolle gehören bei jedem Projekt dazu; wir lassen kein technisches oder visuelles Detail aus.
Unser Ziel: die beste Technologie der Welt
Wir wählen die aktuellsten und leistungsfähigsten Technologien, halten Versionen aktuell und sorgen dafür, dass Ihr Projekt nicht veraltet.
Sicherheit auf höchstem Niveau
Sicherheit steht am Anfang jedes Entwurfs: Verschlüsselung, Zugriffskontrolle, regelmässige Sicherheitstests und Datenschutz sind von Anfang an eingebaut.
Tempo und Performance
Ihre Seiten laden schnell; die Performance wird für Nutzererlebnis und Suchranking gemessen und laufend verbessert.
Sichtbarkeit in Suchmaschinen
Technisches SEO, saubere Überschriftenstruktur und schnelle Seiten helfen Kundinnen und Kunden, Sie bei Google zu finden.
Quellcode und Daten gehören Ihnen
Code und Daten gehören Ihnen; Sie bleiben unabhängig und können sie jederzeit mitnehmen.
Daten, Rollen und Sicherheit
Datenschutz
Kunden-, Policen- und Dokumentendaten werden durch rollenbasierten Zugriff und Löschregeln geschützt.
Rollen und Protokoll
Leitung, Verantwortliche und Freiwillige arbeiten mit getrennten Rechten, wichtige Aktionen werden protokolliert.
Kundendossiers
Policen, Dokumente und Gesprächsnotizen bleiben im Kundendossier und sind je nach Berechtigung sichtbar.
Hosting und Backup
Sicherungen werden regelmässig erstellt, Wiederherstellungen getestet und der Server überwacht.
Mehrsprachigkeit
Ausgehende Dokumente entstehen in der Sprache der Empfänger.
Anbindungen
Anbindungen an Versicherern, Buchhaltung und Zahlungssystemen werden im Umfang geklärt.
Häufige Fragen
Wie werden sensible Finanzdaten geschützt?
Rollenbasierter Zugriff, Zugriffsprotokoll und verschlüsselte Übertragung werden eingesetzt; welche Daten wem offenstehen, legt das Büro fest.
Kommen Daten von Versicherern?
Es hängt von den Schnittstellen und Dateiformaten der Versicherer ab; mit welchen es möglich ist, wird vorab geklärt.
Lassen sich bestehende Kundendaten übernehmen?
In den meisten Fällen ja; Listen und Dokumente werden geprüft und übernommen, der Umfang steht in der Offerte.
Gibt es ein Kundenportal?
Auf Wunsch; Kunden sehen ihre Policen, Dokumente und Termine nach sicherer Anmeldung.
Wie wird der Preis bestimmt?
Nach Anzahl Benutzer, Umfang und Anbindungen; es gibt eine schriftliche Offerte und keine unnötigen Module.
Gibt es eine Schulung?
Ja; Beratende und Assistenz werden geschult und zu Beginn eng begleitet.
Werden die Daten in der Schweiz gehalten?
Auf Wunsch wird ein Schweizer Server gewählt; der Standort steht im Vertrag.
Wird die QR-Rechnung unterstützt?
Ja; Beratungshonorare werden mit QR-Rechnung verrechnet; die Provisionsverfolgung wird separat geführt.
Unsere Leistungen
Individuelle Softwareentwicklung und Webseiten
Von Grund auf programmierte Software: individuelle Anwendungen, Unternehmenswebsites, Web-Apps, Portale und API-Anbindungen. Ohne Vorlagen, schnell und sicher.
Mobile-App-Entwicklung
Individuelle Entwicklung mobiler Apps für Android, iOS und Huawei, auch mit einer Codebasis für zwei Plattformen. Schnell, sicher, einfach bedienbar.
E-Commerce-Website und Verkaufsplattform
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Betriebsverwaltungssysteme
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Online-Ticketverkauf, QR-Code-Einlasskontrolle, Event- und Teilnehmerverwaltung, Auslastungs- und Umsatzberichte. Individuelle Software für Konzerte, Sport, Kurse und Messen.
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SEO, digitales Marketing und Design
SEO-Beratung, Social-Media-Management, Google- und Meta-Werbung, Logo und Corporate Identity, UI/UX-Design. Machen Sie Ihre Marke online sichtbar. Gratis-Offerte.
Ingenieur- und Fabriksysteme
Fabrikmanagement, Produktionsverfolgung und -planung, Bestand und Rohstoffe, Qualitätskontrolle, Maschinenwartung, Maschinenbau-Software und Automatisierung. Gratis-Offerte.
Digitale Transformation und KI-Beratung
Beratung für den Wechsel von Papier und verstreuten Systemen zur digitalen Arbeit, KI und Datenanalyse, Reporting und Dashboards. Eine Roadmap für Ihr Geschäft.
Technischer Support, Wartung und Sicherheit
Technischer Support nach dem Livegang, regelmäßige Wartung, Updates, Backups und Sicherheitsprüfungen. Ihr System bleibt schnell, aktuell und geschützt. Gratis-Offerte.
Weitere Branchen
Hotelsoftware und Tourismus-Lösungen
Restaurant- und Lebensmittelsoftware
Software für Gesundheit und Apotheken
Schulverwaltungs- und Bildungssoftware
Software für Wohnanlagen und Liegenschaften
Software für Sport, Events und Ticketing
Fabrik- und Produktionssoftware
Logistik- und Transportsoftware
Einzelhandels- und E-Commerce-Software
Software für In- und Außenhandel
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Software für Beauty und Wellness
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Pflege- und Spitex-Software Schweiz
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Event-, Tourismus- und Touranbieter-Software Schweiz
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Tierarzt- und Tierpflege-Software Schweiz
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