Date de renouvellement
Traçable.
Fonction hôtelière
Délais et rappels: pour courtiers et conseillers financiers
Dates de renouvellement, de résiliation et de paiement apparaissent dans un calendrier ; des rappels partent au conseiller et au client à l’approche d’une échéance. Une alerte distincte naît pour un délai manqué.
- Allemand, français, italien, anglais
- CHF, TVA et taxe de séjour
- Protection des données selon la nLPD
Les délais protègent revenus et confiance
Quand une police est enregistrée, échéance et délai de résiliation entrent automatiquement à l’agenda ; le préavis est défini pour chacun. Depuis le rappel, le conseiller peut planifier un entretien et le résultat est consigné.
Vos avantages
Notre façon de travailler
- 1
Clarifier les besoins
Par e-mail, nous discutons de votre établissement, de vos processus et de vos objectifs, puis fixons le périmètre.
- 2
Développer et relier
Nous réalisons la solution adaptée à votre hôtel et la relions à vos systèmes existants.
- 3
Tester et démarrer
Nous testons avec des cas réels, formons votre équipe et ne publions que lorsque tout est correct.
Spécificité suisse
Les délais exacts sont fixés par le contrat et la réglementation ; saisir et vérifier un délai relève de la responsabilité du conseiller.
Questions fréquentes
Les rappels vont-ils aussi au client ?
Si vous le souhaitez ; par e-mail ou SMS lorsque le consentement du client est enregistré.
À découvrir aussi
Gestion des polices
Les polices sont listées avec assureur, produit, prime et durée ; polices actives, à renouveler et terminées apparaissent séparément.
En savoir plusDossier client
Données personnelles, membres de la famille, polices, documents et notes d’entretien du client sont tenus dans un dossier.
En savoir plusRendez-vous et agenda
Le client réserve en ligne ; avant l’entretien, le conseiller a sous les yeux le dossier, les sujets ouverts et les délais.
En savoir plus