Objectif de retraite
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Catégorie d'étoiles
Prévoyance privée: pour courtiers et conseillers financiers
Dans la planification de prévoyance privée et de retraite, objectifs, contrats et historique des entretiens sont tenus ensemble. Une revue est planifiée chaque année.
- Allemand, français, italien, anglais
- CHF, TVA et taxe de séjour
- Protection des données selon la nLPD
Un objectif à long terme, des contrôles réguliers
L’objectif de retraite du client, les contrats existants et les lacunes apparentes restent enregistrés ; les changements sont notés à l’entretien annuel. Une comparaison avec les entretiens passés est possible et les documents restent au même dossier.
Vos avantages
Notre façon de travailler
- 1
Clarifier les besoins
Par e-mail, nous discutons de votre établissement, de vos processus et de vos objectifs, puis fixons le périmètre.
- 2
Développer et relier
Nous réalisons la solution adaptée à votre hôtel et la relions à vos systèmes existants.
- 3
Tester et démarrer
Nous testons avec des cas réels, formons votre équipe et ne publions que lorsque tout est correct.
Spécificité suisse
Calculs de prévoyance et effets fiscaux exigent une expertise ; le système ne calcule pas, il apporte ordre dans le dossier et le processus.
Questions fréquentes
Peut-on se relier à des outils de calcul ?
Si l’outil choisi offre une interface, il est évalué ; le périmètre figure dans l’offre.
À découvrir aussi
Gestion des polices
Les polices sont listées avec assureur, produit, prime et durée ; polices actives, à renouveler et terminées apparaissent séparément.
En savoir plusDossier client
Données personnelles, membres de la famille, polices, documents et notes d’entretien du client sont tenus dans un dossier.
En savoir plusRendez-vous et agenda
Le client réserve en ligne ; avant l’entretien, le conseiller a sous les yeux le dossier, les sujets ouverts et les délais.
En savoir plus