Réservation en ligne
Clair et rapide.
Fonction hôtelière
Rendez-vous et agenda: pour courtiers et conseillers financiers
Le client réserve en ligne ; avant l’entretien, le conseiller a sous les yeux le dossier, les sujets ouverts et les délais. Le rappel part automatiquement.
- Allemand, français, italien, anglais
- CHF, TVA et taxe de séjour
- Protection des données selon la nLPD
Les entretiens ne s’éternisent pas
Durée et documents requis sont définis par type de rendez-vous ; le client dépose les documents utiles à la réservation. Dès la fin de l’entretien, notes et prochaines étapes sont écrites au dossier et une tâche de suivi s’ouvre automatiquement.
Vos avantages
Notre façon de travailler
- 1
Clarifier les besoins
Par e-mail, nous discutons de votre établissement, de vos processus et de vos objectifs, puis fixons le périmètre.
- 2
Développer et relier
Nous réalisons la solution adaptée à votre hôtel et la relions à vos systèmes existants.
- 3
Tester et démarrer
Nous testons avec des cas réels, formons votre équipe et ne publions que lorsque tout est correct.
Spécificité suisse
Outils de visio et règles d’enregistrement dépendent du choix du cabinet et du consentement du client.
Questions fréquentes
Se synchronise-t-il avec mon agenda ?
Une synchronisation bidirectionnelle est prévue selon le service d’agenda choisi.
À découvrir aussi
Dossier client
Données personnelles, membres de la famille, polices, documents et notes d’entretien du client sont tenus dans un dossier.
En savoir plusDélais et rappels
Dates de renouvellement, de résiliation et de paiement apparaissent dans un calendrier ; des rappels partent au conseiller et au client à l’approche…
En savoir plusPortail client
Après une connexion sécurisée, le client voit ses polices, documents et rendez-vous, déclare un sinistre et dépose des documents lui-même.
En savoir plus