Sous-agents
Dans un seul dossier.
Type d'établissement
Agence générale: pour courtiers et conseillers financiers
Pour agences générales et structures en réseau, sous-agents, portefeuille et répartition des commissions sont suivis au centre. Les droits de chaque agent sont séparés.
- Allemand, français, italien, anglais
- CHF, TVA et taxe de séjour
- Protection des données selon la nLPD
Transparence dans une structure de réseau
Le siège voit portefeuille, affaires nouvelles et part de commission de chaque sous-agent, un sous-agent n’accède qu’à ses propres clients. Les règles de commission sont définies par agent et produit et le décompte mensuel se prépare automatiquement.
Vos avantages
Vue du portefeuille
Traçable.
Répartition des commissions
Clair et rapide.
Séparation des droits
Prêt sur place.
Notre façon de travailler
- 1
Clarifier les besoins
Par e-mail, nous discutons de votre établissement, de vos processus et de vos objectifs, puis fixons le périmètre.
- 2
Développer et relier
Nous réalisons la solution adaptée à votre hôtel et la relions à vos systèmes existants.
- 3
Tester et démarrer
Nous testons avec des cas réels, formons votre équipe et ne publions que lorsque tout est correct.
Spécificité suisse
Contrats de commission et répartition des responsabilités dépendent de l’accord du réseau d’agences ; le réseau définit la règle de calcul.
Questions fréquentes
Un client peut-il passer d’un agent à un autre ?
Oui ; un transfert se fait avec l’accord d’une personne autorisée et est consigné.
À découvrir aussi
Suivi des commissions
Commission, honoraires et revenus de renouvellement par police sont suivis ; dans une agence générale, la répartition aux sous-agents est aussi calculée.
En savoir plusRapports
Répartition du portefeuille, commissions et honoraires, taux de renouvellement et nombre de clients apparaissent sur un écran.
En savoir plusGestion des polices
Les polices sont listées avec assureur, produit, prime et durée ; polices actives, à renouveler et terminées apparaissent séparément.
En savoir plus