Offres bancaires
Traçable.
Catégorie d'étoiles
Logement et hypothèques: pour courtiers et conseillers financiers
Dans le conseil en hypothèques et financement, documents, offres bancaires et délais sont gérés ensemble. Un rappel s’ouvre pour la fin d’une période à taux fixe.
- Allemand, français, italien, anglais
- CHF, TVA et taxe de séjour
- Protection des données selon la nLPD
Suivre documents et dates en hypothèque
Les documents demandés au client sont listés et les manques rappelés ; les offres de plusieurs banques sont comparées côte à côte. Avant la fin d’une période à taux fixe, la date d’un entretien de renouvellement est rappelée.
Vos avantages
Notre façon de travailler
- 1
Clarifier les besoins
Par e-mail, nous discutons de votre établissement, de vos processus et de vos objectifs, puis fixons le périmètre.
- 2
Développer et relier
Nous réalisons la solution adaptée à votre hôtel et la relions à vos systèmes existants.
- 3
Tester et démarrer
Nous testons avec des cas réels, formons votre équipe et ne publions que lorsque tout est correct.
Spécificité suisse
Conditions de financement et critères de conseil varient selon la banque et la réglementation ; l’appréciation revient au conseiller.
Questions fréquentes
Comment saisir les offres bancaires ?
Saisies manuellement ou déposées comme document ; les conditions principales figurent dans le tableau comparatif.
À découvrir aussi
Gestion des documents
Polices, offres et courrier sont classés au dossier client ; ils s’ouvrent selon les droits, les versions sont conservées et les documents consultables.
En savoir plusComparaison d’offres
Les offres de différents assureurs sont comparées côte à côte par couverture, prime et conditions.
En savoir plusDélais et rappels
Dates de renouvellement, de résiliation et de paiement apparaissent dans un calendrier ; des rappels partent au conseiller et au client à l’approche…
En savoir plus