Analyse des besoins
Dans un seul dossier.
Parcours de réservation
Analyse et offres: pour courtiers et conseillers financiers
Les besoins sont analysés, les polices existantes examinées et les lacunes repérées. Le résultat est présenté au client de façon claire.
- Allemand, français, italien, anglais
- CHF, TVA et taxe de séjour
- Protection des données selon la nLPD
De l’analyse à l’offre
Pendant l’entretien, situation familiale, patrimoniale et de revenu ainsi que contrats existants sont enregistrés ; le système liste les domaines qui semblent manquer ou être excessifs. Des offres sont demandées aux assureurs pour les domaines choisis et rassemblées dans un tableau comparatif.
Vos avantages
Notre façon de travailler
- 1
Clarifier les besoins
Par e-mail, nous discutons de votre établissement, de vos processus et de vos objectifs, puis fixons le périmètre.
- 2
Développer et relier
Nous réalisons la solution adaptée à votre hôtel et la relions à vos systèmes existants.
- 3
Tester et démarrer
Nous testons avec des cas réels, formons votre équipe et ne publions que lorsque tout est correct.
Spécificité suisse
Les résultats d’analyse sont une suggestion ; la décision et la responsabilité reviennent au conseiller et au client.
Questions fréquentes
Le modèle d’analyse peut-il suivre notre méthode ?
Oui ; votre méthode et vos listes de questions sont reprises à la configuration.
À découvrir aussi
Nouveau client
Une nouvelle demande client arrive, le premier entretien est planifié et la fiche client ouverte.
En savoir plusContrat et police
Le client choisit une offre, la demande est préparée, signée et envoyée à l’assureur.
En savoir plusAnalyse des besoins
Des questions structurées enregistrent la situation, les objectifs et la couverture existante du client.
En savoir plus