Analisi dei bisogni
Chiaro e veloce.
Tipo di struttura
Consulente finanziario: per broker e consulenti finanziari
Per le società di consulenza finanziaria: analisi dei bisogni, verbale di consulenza e documenti in una pratica. Ogni raccomandazione si conserva con la motivazione.
- Tedesco, francese, italiano, inglese
- CHF, IVA e tassa di soggiorno
- Protezione dei dati secondo la nLPD
Rendere dimostrabile la consulenza
Obiettivo, situazione e propensione al rischio del cliente si registrano nel colloquio; raccomandazione e motivazione vanno nella stessa pratica. Il cliente conferma con la firma e il verbale si conserva con data e persona per poterlo mostrare in seguito.
I vostri vantaggi
Verbale di consulenza
Pronto sul posto.
Motivazione della raccomandazione
Resta registrato.
Pratica e documenti
A ogni passo.
Come procediamo
- 1
Chiarire le esigenze
Via e-mail discutiamo della vostra struttura, dei processi e degli obiettivi e definiamo il perimetro.
- 2
Sviluppare e collegare
Realizziamo la soluzione su misura per il vostro hotel e la colleghiamo ai sistemi esistenti.
- 3
Testare e avviare
Testiamo con casi reali, formiamo il vostro team e pubblichiamo solo quando tutto è corretto.
Particolarità svizzera
Obblighi di vigilanza e documentazione della consulenza finanziaria dipendono da società e autorizzazione; il sistema tiene il verbale, la valutazione spetta alla società.
Domande frequenti
I prodotti raccomandati si registrano?
Sì; la raccomandazione sta nella pratica del cliente con prodotto e motivazione.
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