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Funzione per hotel

Verbale di consulenza: per broker e consulenti finanziari

Le note del colloquio diventano un verbale di consulenza da un modello; il cliente conferma e il documento si aggiunge alla scheda. Data, partecipanti e raccomandazioni sono registrati.

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  • Tedesco, francese, italiano, inglese
  • CHF, IVA e tassa di soggiorno
  • Protezione dei dati secondo la nLPD

Ogni colloquio è documentato

Brevi note prese durante il colloquio si inseriscono nei campi del modello; il verbale si prepara in relazione ad analisi dei bisogni e confronto offerte. Il cliente conferma online o per iscritto e ora e versione della conferma si registrano.

I vostri vantaggi

Come procediamo

  1. 1

    Chiarire le esigenze

    Via e-mail discutiamo della vostra struttura, dei processi e degli obiettivi e definiamo il perimetro.

  2. 2

    Sviluppare e collegare

    Realizziamo la soluzione su misura per il vostro hotel e la colleghiamo ai sistemi esistenti.

  3. 3

    Testare e avviare

    Testiamo con casi reali, formiamo il vostro team e pubblichiamo solo quando tutto è corretto.

Particolarità svizzera

Obblighi di documentazione e standard di contenuto li stabilisce lo studio secondo la normativa finanziaria e assicurativa applicabile.

Domande frequenti

Si può usare il nostro modello di verbale?

Sì; i modelli esistenti si analizzano e si collegano ai campi.

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