Definizione dei ruoli
Resta registrato.
Specificità svizzera
Ruoli e registro: per broker e consulenti finanziari
Chi vede e modifica quali dati di clienti, polizze e documenti si regola con i ruoli. Le azioni importanti si registrano con chi, cosa e quando.
- Tedesco, francese, italiano, inglese
- CHF, IVA e tassa di soggiorno
- Protezione dei dati secondo la nLPD
Permessi e tracce insieme
Si definiscono ruoli come direzione, collaboratori e contabilità; i campi visibili a ciascun ruolo si impostano separatamente. Eliminazioni, esportazioni e cambi di permessi si scrivono nel registro.
I vostri vantaggi
Permessi per campo
A ogni passo.
Registro delle azioni
Risparmiate tempo.
Vista amministratore
Meno errori.
Come procediamo
- 1
Chiarire le esigenze
Via e-mail discutiamo della vostra struttura, dei processi e degli obiettivi e definiamo il perimetro.
- 2
Sviluppare e collegare
Realizziamo la soluzione su misura per il vostro hotel e la colleghiamo ai sistemi esistenti.
- 3
Testare e avviare
Testiamo con casi reali, formiamo il vostro team e pubblichiamo solo quando tutto è corretto.
Particolarità svizzera
La struttura dei ruoli segue l’organizzazione dell’azienda; responsabilità e processi di controllo spettano all’azienda.
Domande frequenti
Il numero di ruoli è limitato?
No; si definiscono tanti ruoli quanti ne richiede la struttura dell’azienda.
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