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Tipo di struttura

Consulente previdenziale: per broker e consulenti finanziari

Per i consulenti previdenziali si seguono contratti, durate ed eventi di vita. Il rapporto di lungo periodo con il cliente è registrato.

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  • Tedesco, francese, italiano, inglese
  • CHF, IVA e tassa di soggiorno
  • Protezione dei dati secondo la nLPD

Ordine in un rapporto lungo anni

Eventi di vita come matrimonio, figli, acquisto di casa o cambio di lavoro si scrivono nella pratica e si apre un promemoria per rivedere i contratti interessati. Tutti i contratti previdenziali di un cliente compaiono con durata e stato su una schermata.

I vostri vantaggi

Come procediamo

  1. 1

    Chiarire le esigenze

    Via e-mail discutiamo della vostra struttura, dei processi e degli obiettivi e definiamo il perimetro.

  2. 2

    Sviluppare e collegare

    Realizziamo la soluzione su misura per il vostro hotel e la colleghiamo ai sistemi esistenti.

  3. 3

    Testare e avviare

    Testiamo con casi reali, formiamo il vostro team e pubblichiamo solo quando tutto è corretto.

Particolarità svizzera

Le conseguenze fiscali e giuridiche dei prodotti previdenziali le valutano gli specialisti; il sistema tiene solo registrazione e promemoria.

Domande frequenti

Si possono importare vecchi contratti?

Sì; un elenco esistente si importa da Excel o file e si controlla.

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