Cartella cliente
Meno errori.
Funzione per hotel
Gestione documenti: per broker e consulenti finanziari
Polizze, offerte e corrispondenza si archiviano nella scheda cliente; si aprono per permessi, le versioni si conservano e i documenti sono ricercabili. Si condividono in sicurezza con un link a tempo.
- Tedesco, francese, italiano, inglese
- CHF, IVA e tassa di soggiorno
- Protezione dei dati secondo la nLPD
Documenti sempre a portata
I documenti si etichettano per tipo e polizza; la ricerca li trova per nome del cliente, numero di polizza o compagnia. I vecchi documenti passano in archivio e i periodi di conservazione si seguono secondo la regola dello studio.
I vostri vantaggi
Come procediamo
- 1
Chiarire le esigenze
Via e-mail discutiamo della vostra struttura, dei processi e degli obiettivi e definiamo il perimetro.
- 2
Sviluppare e collegare
Realizziamo la soluzione su misura per il vostro hotel e la colleghiamo ai sistemi esistenti.
- 3
Testare e avviare
Testiamo con casi reali, formiamo il vostro team e pubblichiamo solo quando tutto è corretto.
Particolarità svizzera
Periodi di conservazione e cancellazione dipendono da obblighi professionali e legali; li definisce lo studio e il sistema li applica.
Domande frequenti
I documenti scansionati si leggono?
Le opzioni di riconoscimento del testo si chiariscono nell’ambito; almeno si archiviano con le etichette giuste.
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