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Analisi e offerte: per broker e consulenti finanziari

I bisogni si analizzano, le polizze esistenti si esaminano e le lacune si individuano. Il risultato si presenta al cliente in forma chiara.

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Dall’analisi all’offerta

Nel colloquio si registrano situazione familiare, patrimoniale e di reddito e i contratti esistenti; il sistema elenca le aree che sembrano mancare o eccessive. Per le aree scelte si chiedono offerte agli assicuratori e si raccolgono in una tabella di confronto.

I vostri vantaggi

Come procediamo

  1. 1

    Chiarire le esigenze

    Via e-mail discutiamo della vostra struttura, dei processi e degli obiettivi e definiamo il perimetro.

  2. 2

    Sviluppare e collegare

    Realizziamo la soluzione su misura per il vostro hotel e la colleghiamo ai sistemi esistenti.

  3. 3

    Testare e avviare

    Testiamo con casi reali, formiamo il vostro team e pubblichiamo solo quando tutto è corretto.

Particolarità svizzera

I risultati dell’analisi sono un suggerimento; decisione e responsabilità spettano a consulente e cliente.

Domande frequenti

Il modello di analisi può seguire il nostro metodo?

Sì; il vostro metodo e gli elenchi di domande si riportano in fase di configurazione.

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