Saisonspitze
Klar und schnell.
Sterne-Kategorie
Krankenversicherung: für Versicherungs- und Finanzberatende
In der Krankenkassenberatung ist die Wechselsaison im Herbst intensiv. Kundenlisten, Fristen und Vergleiche werden gesammelt verwaltet.
- Deutsch, Französisch, Italienisch, Englisch
- CHF, MWST und Kurtaxe
- Datenschutz nach revDSG
Kontrolle in der Wechselsaison
Eine Sammelerinnerung geht an eine vordefinierte Kundengruppe, Beratungstermine werden im Kalender geplant. Der Stand jeder Kundschaft (besprochen, gewechselt, kein Wechsel) wird erfasst, so bleibt keine Nachbearbeitung offen.
Ihre Vorteile
So gehen wir vor
- 1
Bedarf klären
Per E-Mail besprechen wir Ihren Betrieb, Ihre Abläufe und Ihre Ziele und legen den Umfang fest.
- 2
Entwickeln und verbinden
Wir setzen die Lösung passend zu Ihrem Hotel um und verbinden sie mit Ihren bestehenden Systemen.
- 3
Testen und starten
Wir testen alles mit echten Abläufen, schulen Ihr Team und schalten erst frei, wenn es stimmt.
Schweizer Besonderheit
Krankenkassendaten können als besonders schützenswerte Gesundheitsdaten gelten; nur Nötiges wird gespeichert, der Zugriff ist beschränkt und die Einwilligung erfasst.
Häufige Fragen
Lässt sich ein Prämienvergleich anbinden?
Es hängt von der Schnittstelle des Tools ab; wenn möglich, werden Ergebnisse ins Dossier übernommen.
Passend dazu
Kundendossier
Persönliche Angaben, Familienmitglieder, Policen, Dokumente und Gesprächsnotizen des Kunden werden in einem Dossier geführt.
Mehr erfahrenFristen und Erinnerungen
Erneuerungs-, Kündigungs- und Zahlungstermine erscheinen in einem Kalender; bei nahender Frist gehen Erinnerungen an Beratende und Kunden.
Mehr erfahrenTermine und Kalender
Der Kunde bucht online; vor dem Gespräch liegen Kundendossier, offene Themen und Fristen vor der Beratung.
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