Zugriffsprotokoll
Zeit sparen.
Hotel-Funktion
Compliance und Nachweise: für Versicherungs- und Finanzberatende
Weil Beratungsprotokolle, Bestätigungen, Fristen und Zugriffe erfasst sind, liegen Nachweise für Prüfungen und interne Kontrolle bereit. Wer wann worauf zugegriffen hat, ist sichtbar.
- Deutsch, Französisch, Italienisch, Englisch
- CHF, MWST und Kurtaxe
- Datenschutz nach revDSG
Prüfbereit sein
Die internen Checklisten des Büros werden definiert; zugehörige Protokolle, Dokumente und Bestätigungen werden bei Vollständigkeit abgehakt. Für eine Prüfung werden die Nachweise zu einem gewählten Zeitraum und Kunden in einem Bericht gesammelt, Lücken sind vorher sichtbar.
Ihre Vorteile
Freigabe- und Fristenprotokoll
Weniger Fehler.
Checklisten
In einem Datensatz.
Prüfbericht
Nachvollziehbar.
So gehen wir vor
- 1
Bedarf klären
Per E-Mail besprechen wir Ihren Betrieb, Ihre Abläufe und Ihre Ziele und legen den Umfang fest.
- 2
Entwickeln und verbinden
Wir setzen die Lösung passend zu Ihrem Hotel um und verbinden sie mit Ihren bestehenden Systemen.
- 3
Testen und starten
Wir testen alles mit echten Abläufen, schulen Ihr Team und schalten erst frei, wenn es stimmt.
Schweizer Besonderheit
Diese Seite ist keine Rechts- oder Prüfberatung; Compliance-Pflichten hängen von geltenden Vorschriften ab und liegen bei Büro und Fachpersonen.
Häufige Fragen
Lässt sich Prüfenden ein separater Zugang geben?
Ja; ein befristeter Lesezugriff lässt sich definieren.
Passend dazu
Beratungsprotokoll
Gesprächsnotizen werden aus einer Vorlage zum Beratungsprotokoll; der Kunde bestätigt und das Dokument wird dem Dossier hinzugefügt.
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