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Hotel-Funktion

Auswertungen: für Versicherungs- und Finanzberatende

Portfolioaufteilung, Provisions- und Honorarertrag, Erneuerungsquote und Kundenzahl erscheinen auf einem Bildschirm. Es wird klar, welche Produkte und Versicherer wichtig sind und welche Fristen nahen.

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Das Büro mit Zahlen führen

Prämienvolumen und Ertragsaufteilung nach Versicherer, Produkt und Beratung werden gezeigt; anstehende Erneuerungs- und Kündigungsfristen sammeln sich in einer eigenen Liste. Ein monatlicher Führungsbericht wird automatisch erstellt und mit den Partnern geteilt.

Ihre Vorteile

So gehen wir vor

  1. 1

    Bedarf klären

    Per E-Mail besprechen wir Ihren Betrieb, Ihre Abläufe und Ihre Ziele und legen den Umfang fest.

  2. 2

    Entwickeln und verbinden

    Wir setzen die Lösung passend zu Ihrem Hotel um und verbinden sie mit Ihren bestehenden Systemen.

  3. 3

    Testen und starten

    Wir testen alles mit echten Abläufen, schulen Ihr Team und schalten erst frei, wenn es stimmt.

Schweizer Besonderheit

Die Zahlen sind Führungsinformationen; offizielle Buchhaltung und Steuererklärungen bleiben bei der Treuhand.

Häufige Fragen

Gibt es Auswertungen pro Beratende?

Ja; mit Filtern nach Beratung, Versicherer und Zeitraum.

Passend dazu

Provisionsverfolgung

Provision, Honorar und Erneuerungsertrag pro Police werden verfolgt; in der Generalagentur wird auch die Aufteilung auf Unteragenten berechnet.

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Policenverwaltung

Policen werden mit Versicherer, Produkt, Prämie und Laufzeit aufgelistet; aktive, zu erneuernde und beendete Policen erscheinen getrennt.

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Fristen und Erinnerungen

Erneuerungs-, Kündigungs- und Zahlungstermine erscheinen in einem Kalender; bei nahender Frist gehen Erinnerungen an Beratende und Kunden.

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