Offertenwahl
Vor Ort bereit.
Buchungsreise
Vertrag und Police: für Versicherungs- und Finanzberatende
Die Kundschaft wählt eine Offerte, der Antrag wird vorbereitet, unterzeichnet und an den Versicherer gesendet. Trifft die Police ein, wird sie geprüft und im Dossier abgelegt.
- Deutsch, Französisch, Italienisch, Englisch
- CHF, MWST und Kurtaxe
- Datenschutz nach revDSG
Von der Offerte zur Police
Die gewählte Offerte geht ins Antragsformular über, Kundendaten werden vorbefüllt und der Unterschriftsprozess verfolgt. Trifft die Police ein, werden Deckung und Prämie mit dem Antrag abgeglichen und Abweichungen dem Versicherer gemeldet.
Ihre Vorteile
So gehen wir vor
- 1
Bedarf klären
Per E-Mail besprechen wir Ihren Betrieb, Ihre Abläufe und Ihre Ziele und legen den Umfang fest.
- 2
Entwickeln und verbinden
Wir setzen die Lösung passend zu Ihrem Hotel um und verbinden sie mit Ihren bestehenden Systemen.
- 3
Testen und starten
Wir testen alles mit echten Abläufen, schulen Ihr Team und schalten erst frei, wenn es stimmt.
Schweizer Besonderheit
Antrags- und Policenformat variieren je nach Versicherer; der Integrationsumfang wird vorab geklärt.
Häufige Fragen
Wird digital unterschrieben?
Optional; Methode und Gültigkeit wählt die Firma je Dokumentart.
Passend dazu
Analyse und Offerten
Der Bedarf wird analysiert, bestehende Policen geprüft und Lücken erkannt.
Mehr erfahrenBetreuung und Erneuerung
Nach dem Vertrag läuft die Betreuung mit Jahresüberprüfungen, Schadenunterstützung und Erneuerungserinnerungen weiter.
Mehr erfahrenBeratungsprotokoll
Gesprächsnotizen werden aus einer Vorlage zum Beratungsprotokoll; der Kunde bestätigt und das Dokument wird dem Dossier hinzugefügt.
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