Bedarfsanalyse
Klar und schnell.
Betriebstyp
Finanzberatung: für Versicherungs- und Finanzberatende
Für Finanzberatungsfirmen: Bedarfsanalyse, Beratungsprotokoll und Dokumente in einem Dossier. Jede Empfehlung wird mit ihrer Begründung gespeichert.
- Deutsch, Französisch, Italienisch, Englisch
- CHF, MWST und Kurtaxe
- Datenschutz nach revDSG
Beratung nachvollziehbar machen
Ziel, Situation und Risikoneigung der Kundschaft werden im Gespräch erfasst; Empfehlung und Begründung kommen ins selbe Dossier. Die Kundschaft bestätigt per Unterschrift, das Protokoll wird mit Datum und Person aufbewahrt und lässt sich später vorweisen.
Ihre Vorteile
Beratungsprotokoll
Vor Ort bereit.
Begründung der Empfehlung
Bleibt festgehalten.
Dossier und Dokumente
In jedem Schritt.
So gehen wir vor
- 1
Bedarf klären
Per E-Mail besprechen wir Ihren Betrieb, Ihre Abläufe und Ihre Ziele und legen den Umfang fest.
- 2
Entwickeln und verbinden
Wir setzen die Lösung passend zu Ihrem Hotel um und verbinden sie mit Ihren bestehenden Systemen.
- 3
Testen und starten
Wir testen alles mit echten Abläufen, schulen Ihr Team und schalten erst frei, wenn es stimmt.
Schweizer Besonderheit
Aufsichts- und Dokumentationspflichten der Finanzberatung hängen von Firma und Bewilligung ab; das System führt das Protokoll, die Beurteilung liegt bei der Firma.
Häufige Fragen
Werden empfohlene Produkte erfasst?
Ja; die Empfehlung wird mit Produkt und Begründung im Kundendossier geführt.
Passend dazu
Bedarfsanalyse
Mit strukturierten Fragen werden Situation, Ziele und bestehender Schutz des Kunden erfasst.
Mehr erfahrenBeratungsprotokoll
Gesprächsnotizen werden aus einer Vorlage zum Beratungsprotokoll; der Kunde bestätigt und das Dokument wird dem Dossier hinzugefügt.
Mehr erfahrenCompliance und Nachweise
Weil Beratungsprotokolle, Bestätigungen, Fristen und Zugriffe erfasst sind, liegen Nachweise für Prüfungen und interne Kontrolle bereit.
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