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Wohnen und Hypotheken: für Versicherungs- und Finanzberatende

In der Hypotheken- und Finanzierungsberatung werden Unterlagen, Bankofferten und Fristen gemeinsam geführt. Für das Ende der Festzinsperiode öffnet sich eine Erinnerung.

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Unterlagen und Termine bei Hypotheken verfolgen

Von der Kundschaft verlangte Unterlagen werden aufgelistet und fehlende erinnert; Offerten mehrerer Banken werden nebeneinander verglichen. Vor Ende einer Festzinsperiode wird der Termin für ein Erneuerungsgespräch erinnert.

Ihre Vorteile

So gehen wir vor

  1. 1

    Bedarf klären

    Per E-Mail besprechen wir Ihren Betrieb, Ihre Abläufe und Ihre Ziele und legen den Umfang fest.

  2. 2

    Entwickeln und verbinden

    Wir setzen die Lösung passend zu Ihrem Hotel um und verbinden sie mit Ihren bestehenden Systemen.

  3. 3

    Testen und starten

    Wir testen alles mit echten Abläufen, schulen Ihr Team und schalten erst frei, wenn es stimmt.

Schweizer Besonderheit

Finanzierungsbedingungen und Beratungskriterien variieren je nach Bank und Vorgaben; die Beurteilung liegt bei der Beratung.

Häufige Fragen

Wie erfasse ich Bankofferten?

Manuell erfasst oder als Dokument hochgeladen; die wichtigsten Konditionen erscheinen in der Vergleichstabelle.

Passend dazu

Dokumentenverwaltung

Policen, Offerten und Korrespondenz werden im Kundendossier abgelegt; sie öffnen sich nach Berechtigung, Versionen bleiben erhalten, Dokumente sind…

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Offertenvergleich

Offerten verschiedener Versicherer werden nach Deckung, Prämie und Bedingungen nebeneinander verglichen.

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Fristen und Erinnerungen

Erneuerungs-, Kündigungs- und Zahlungstermine erscheinen in einem Kalender; bei nahender Frist gehen Erinnerungen an Beratende und Kunden.

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