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Hotel-Funktion

Beratungsprotokoll: für Versicherungs- und Finanzberatende

Gesprächsnotizen werden aus einer Vorlage zum Beratungsprotokoll; der Kunde bestätigt und das Dokument wird dem Dossier hinzugefügt. Datum, Teilnehmende und Empfehlungen sind erfasst.

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  • Deutsch, Französisch, Italienisch, Englisch
  • CHF, MWST und Kurtaxe
  • Datenschutz nach revDSG

Jedes Gespräch wird dokumentiert

Kurze Notizen aus dem Gespräch werden in die Vorlagenfelder übernommen; das Protokoll entsteht in Verbindung mit Bedarfsanalyse und Offertenvergleich. Der Kunde bestätigt online oder schriftlich, Zeitpunkt und Version der Bestätigung werden festgehalten.

Ihre Vorteile

So gehen wir vor

  1. 1

    Bedarf klären

    Per E-Mail besprechen wir Ihren Betrieb, Ihre Abläufe und Ihre Ziele und legen den Umfang fest.

  2. 2

    Entwickeln und verbinden

    Wir setzen die Lösung passend zu Ihrem Hotel um und verbinden sie mit Ihren bestehenden Systemen.

  3. 3

    Testen und starten

    Wir testen alles mit echten Abläufen, schulen Ihr Team und schalten erst frei, wenn es stimmt.

Schweizer Besonderheit

Dokumentationspflichten und Inhaltsstandards legt das Büro nach geltenden Finanz- und Versicherungsvorschriften fest.

Häufige Fragen

Lässt sich unsere Protokollvorlage nutzen?

Ja; bestehende Vorlagen werden analysiert und mit Feldern verknüpft.

Passend dazu

Bedarfsanalyse

Mit strukturierten Fragen werden Situation, Ziele und bestehender Schutz des Kunden erfasst.

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Offertenvergleich

Offerten verschiedener Versicherer werden nach Deckung, Prämie und Bedingungen nebeneinander verglichen.

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Compliance und Nachweise

Weil Beratungsprotokolle, Bestätigungen, Fristen und Zugriffe erfasst sind, liegen Nachweise für Prüfungen und interne Kontrolle bereit.

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