Fragebogen
Vor Ort bereit.
Hotel-Funktion
Bedarfsanalyse: für Versicherungs- und Finanzberatende
Mit strukturierten Fragen werden Situation, Ziele und bestehender Schutz des Kunden erfasst. Lücken werden sichtbar, die Analyse bildet die Grundlage des Beratungsprotokolls.
- Deutsch, Französisch, Italienisch, Englisch
- CHF, MWST und Kurtaxe
- Datenschutz nach revDSG
Die Analyse beginnt geordnet
Für Familie, Einkommen, Wohnen und bestehende Versicherungen gibt es fertige Abschnitte; das Büro definiert sein eigenes Fragenset. Antworten werden mit erfassten Policen verbunden, so zeigen sich abgesicherte und offene Bereiche auf einen Blick.
Ihre Vorteile
Übersicht bestehender Deckung
Bleibt festgehalten.
Lückenmarkierung
In jedem Schritt.
Prioritätenordnung
Zeit sparen.
So gehen wir vor
- 1
Bedarf klären
Per E-Mail besprechen wir Ihren Betrieb, Ihre Abläufe und Ihre Ziele und legen den Umfang fest.
- 2
Entwickeln und verbinden
Wir setzen die Lösung passend zu Ihrem Hotel um und verbinden sie mit Ihren bestehenden Systemen.
- 3
Testen und starten
Wir testen alles mit echten Abläufen, schulen Ihr Team und schalten erst frei, wenn es stimmt.
Schweizer Besonderheit
Inhalt der Analyse, Beurteilung und Empfehlungen liegen in der beruflichen Verantwortung der Beratung; das System strukturiert und erfasst nur.
Häufige Fragen
Schreiben wir das Fragenset selbst?
Ja; das eigene Formular des Büros wird definiert und auf Wunsch versioniert gespeichert.
Passend dazu
Kundendossier
Persönliche Angaben, Familienmitglieder, Policen, Dokumente und Gesprächsnotizen des Kunden werden in einem Dossier geführt.
Mehr erfahrenOffertenvergleich
Offerten verschiedener Versicherer werden nach Deckung, Prämie und Bedingungen nebeneinander verglichen.
Mehr erfahrenBeratungsprotokoll
Gesprächsnotizen werden aus einer Vorlage zum Beratungsprotokoll; der Kunde bestätigt und das Dokument wird dem Dossier hinzugefügt.
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