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Offerte anfordern
Hotel-Funktion

Offertenvergleich: für Versicherungs- und Finanzberatende

Offerten verschiedener Versicherer werden nach Deckung, Prämie und Bedingungen nebeneinander verglichen. Die Begründung der Wahl wird im Protokoll festgehalten und dem Kunden vorgelegt.

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  • Deutsch, Französisch, Italienisch, Englisch
  • CHF, MWST und Kurtaxe
  • Datenschutz nach revDSG

Der Vergleich wird nachvollziehbar

Eingehende Offerten und Zusatzbedingungen bleiben erfasst; gewählte und verworfene Alternativen werden mit Begründung gespeichert. Die dem Kunden vorgelegte Zusammenfassung entsteht als PDF, nach Zustimmung wird die gewählte Offerte zum Policeneintrag.

Ihre Vorteile

So gehen wir vor

  1. 1

    Bedarf klären

    Per E-Mail besprechen wir Ihren Betrieb, Ihre Abläufe und Ihre Ziele und legen den Umfang fest.

  2. 2

    Entwickeln und verbinden

    Wir setzen die Lösung passend zu Ihrem Hotel um und verbinden sie mit Ihren bestehenden Systemen.

  3. 3

    Testen und starten

    Wir testen alles mit echten Abläufen, schulen Ihr Team und schalten erst frei, wenn es stimmt.

Schweizer Besonderheit

Verantwortung für Offertenvergleich und Empfehlung liegt bei der Beratung; das System sorgt für Datenordnung und Nachweise.

Häufige Fragen

Gibt es eine Anbindung an Vergleichsportale?

Es hängt von der Schnittstelle des Anbieters ab; Optionen werden vorab geklärt und in der Offerte festgehalten.

Passend dazu

Bedarfsanalyse

Mit strukturierten Fragen werden Situation, Ziele und bestehender Schutz des Kunden erfasst.

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Policenverwaltung

Policen werden mit Versicherer, Produkt, Prämie und Laufzeit aufgelistet; aktive, zu erneuernde und beendete Policen erscheinen getrennt.

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Beratungsprotokoll

Gesprächsnotizen werden aus einer Vorlage zum Beratungsprotokoll; der Kunde bestätigt und das Dokument wird dem Dossier hinzugefügt.

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