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Hotel-Funktion

Policenverwaltung: für Versicherungs- und Finanzberatende

Policen werden mit Versicherer, Produkt, Prämie und Laufzeit aufgelistet; aktive, zu erneuernde und beendete Policen erscheinen getrennt. Änderungen an Policen bleiben mit Verlauf erhalten.

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  • Deutsch, Französisch, Italienisch, Englisch
  • CHF, MWST und Kurtaxe
  • Datenschutz nach revDSG

Das Portfolio ist jederzeit sichtbar

Jede Police ist mit Kunde und versicherten Personen verknüpft; Zahlungsperiode, Deckungsnotiz und Dokumente liegen im selben Datensatz. Das Portfolio lässt sich nach Versicherer, Produktart und Laufzeit filtern, das gesamte Prämienvolumen ist sichtbar.

Ihre Vorteile

So gehen wir vor

  1. 1

    Bedarf klären

    Per E-Mail besprechen wir Ihren Betrieb, Ihre Abläufe und Ihre Ziele und legen den Umfang fest.

  2. 2

    Entwickeln und verbinden

    Wir setzen die Lösung passend zu Ihrem Hotel um und verbinden sie mit Ihren bestehenden Systemen.

  3. 3

    Testen und starten

    Wir testen alles mit echten Abläufen, schulen Ihr Team und schalten erst frei, wenn es stimmt.

Schweizer Besonderheit

Policenbedingungen und Deckung richten sich nach den Unterlagen des Versicherers; das System führt Aufzeichnungen, die rechtliche Auslegung liegt bei Beratung und Versicherer.

Häufige Fragen

Kommen Policendaten automatisch von Versicherern?

Es hängt von der Schnittstelle des Versicherers ab; sonst werden Dateien importiert und der Umfang vorab geklärt.

Passend dazu

Kundendossier

Persönliche Angaben, Familienmitglieder, Policen, Dokumente und Gesprächsnotizen des Kunden werden in einem Dossier geführt.

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Fristen und Erinnerungen

Erneuerungs-, Kündigungs- und Zahlungstermine erscheinen in einem Kalender; bei nahender Frist gehen Erinnerungen an Beratende und Kunden.

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Schadenverfolgung

Die Schadenmeldung des Kunden wird erfasst, an den Versicherer weitergeleitet und Schritt für Schritt verfolgt.

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