Kundenkarte
In jedem Schritt.
Hotel-Funktion
Kundendossier: für Versicherungs- und Finanzberatende
Persönliche Angaben, Familienmitglieder, Policen, Dokumente und Gesprächsnotizen des Kunden werden in einem Dossier geführt. Ruft der Kunde an, steht das Gesamtbild bereit.
- Deutsch, Französisch, Italienisch, Englisch
- CHF, MWST und Kurtaxe
- Datenschutz nach revDSG
Ein Dossier, das ganze Bild
Kunde und Familienmitglieder werden mit verknüpften Datensätzen geführt; jede Police, jedes Dokument und jeder Termin hängt an der betreffenden Person. Beim Öffnen des Dossiers sieht die Beratung sofort offene Fristen, das letzte Gespräch und ausstehende Aufgaben.
Ihre Vorteile
Familie und nahestehende Personen
Zeit sparen.
Policenübersicht
Weniger Fehler.
Gesprächsverlauf
In einem Datensatz.
So gehen wir vor
- 1
Bedarf klären
Per E-Mail besprechen wir Ihren Betrieb, Ihre Abläufe und Ihre Ziele und legen den Umfang fest.
- 2
Entwickeln und verbinden
Wir setzen die Lösung passend zu Ihrem Hotel um und verbinden sie mit Ihren bestehenden Systemen.
- 3
Testen und starten
Wir testen alles mit echten Abläufen, schulen Ihr Team und schalten erst frei, wenn es stimmt.
Schweizer Besonderheit
Finanzielle und persönliche Daten verlangen besonderen Schutz; Zugriffs- und Aufbewahrungsregeln legt das Büro streng fest.
Häufige Fragen
Wer hat Zugriff auf das Kundendossier?
Nur rollenbasiert berechtigte Personen; jeder Zugriff wird protokolliert.
Passend dazu
Policenverwaltung
Policen werden mit Versicherer, Produkt, Prämie und Laufzeit aufgelistet; aktive, zu erneuernde und beendete Policen erscheinen getrennt.
Mehr erfahrenBeratungsprotokoll
Gesprächsnotizen werden aus einer Vorlage zum Beratungsprotokoll; der Kunde bestätigt und das Dokument wird dem Dossier hinzugefügt.
Mehr erfahrenDokumentenverwaltung
Policen, Offerten und Korrespondenz werden im Kundendossier abgelegt; sie öffnen sich nach Berechtigung, Versionen bleiben erhalten, Dokumente sind…
Mehr erfahren