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Fonction de négoce

Un dossier par client, historique complet

Dans le commerce de gros, l’information client est dispersée entre vente, comptabilité et entrepôt. Le système donne à chaque client une fiche : contacts, liste de prix, conditions de paiement, devis et commandes passés, correspondance e-mail et rappels sont visibles au même endroit.

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  • Allemand, français, italien, anglais
  • Facture QR et CHF
  • Rôles et journal des actions

Fiche et historique

La fiche client contient contacts, adresses de livraison, liste de prix et conditions de paiement. Devis, commandes, factures et e-mails passés apparaissent sur une ligne du temps ; l’équipe de vente connaît la situation dès la première seconde au téléphone.

Les données personnelles sont traitées selon les règles de protection des données ; détails sur la page dédiée.

Rappels et opportunités

Appels de suivi, rappels après devis et dates de renouvellement sont liés au client et au responsable. Les opportunités de vente sont suivies par étape et le chiffre d’affaires attendu est analysé, ce qui montre quel client demande de l’attention.

Les e-mails groupés ne partent qu’aux contacts consentants et avec l’accord de l’entreprise.

Vos avantages

Notre façon de travailler

  1. 1

    Clarifier le besoin

    Par e-mail, nous parlons de vos processus, rôles, systèmes existants et reprise des données, puis fixons le périmètre par écrit.

  2. 2

    Développer et relier

    Nous construisons la solution selon votre fonctionnement et la relions à l’e-mail, au calendrier, aux documents et au paiement.

  3. 3

    Tester et lancer

    Nous testons chaque parcours avec des cas réalistes, formons votre équipe et ne passons en ligne qu’une fois tout validé.

Points propres à la Suisse

En Suisse, les clients se trouvent dans différentes régions linguistiques et attendent une correspondance dans leur langue. Le système tient la langue des documents et e-mails par client ; la conformité en matière de protection des données est évaluée par l’entreprise et son spécialiste, le logiciel ne donne aucune garantie.

Questions fréquentes

Une liste de clients existante peut-elle être importée ?

Oui ; une liste Excel ou CSV est importée avec correspondance des champs.

Les e-mails arrivent-ils sur la fiche client ?

Oui ; la correspondance e-mail peut être liée à la ligne du temps du client, la liaison de la boîte est étudiée séparément.

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