Scheda
Un record cliente.
Funzione commerciale
Un record per cliente, storico completo
Nel commercio all’ingrosso le informazioni sul cliente sono sparse tra vendite, contabilità e magazzino. Il sistema dà a ogni cliente una scheda: contatti, listino, condizioni di pagamento, preventivi e ordini passati, corrispondenza e-mail e promemoria sono visibili in un unico posto.
- Tedesco, francese, italiano, inglese
- Fattura QR e CHF
- Ruoli e registro delle azioni
Scheda e storico
La scheda cliente contiene contatti, indirizzi di consegna, listino e condizioni di pagamento. Preventivi, ordini, fatture ed e-mail passati compaiono su una linea del tempo; il team vendite conosce la situazione al primo secondo al telefono.
I dati personali sono trattati secondo le regole di protezione dei dati; dettagli nella pagina dedicata.
Promemoria e opportunità
Chiamate di follow-up, promemoria dopo il preventivo e scadenze di rinnovo sono legati al cliente e al responsabile. Le opportunità di vendita si seguono per fase e il fatturato atteso è analizzato, così si vede quale cliente richiede attenzione.
Le e-mail massive partono solo a contatti consenzienti e con approvazione dell’azienda.
I vostri vantaggi
Linea del tempo
Tutta la corrispondenza.
Promemoria
Legato al responsabile.
Opportunità
Seguimento per fase.
Come procediamo
- 1
Chiarire il bisogno
Via e-mail discutiamo processi, ruoli, sistemi esistenti e migrazione dei dati, e fissiamo l’ambito per iscritto.
- 2
Sviluppare e collegare
Costruiamo la soluzione sul vostro modo di lavorare e la colleghiamo a e-mail, calendario, documenti e pagamento.
- 3
Testare e avviare
Testiamo ogni flusso con casi realistici, formiamo il team e andiamo online solo quando tutto è a posto.
Aspetti specifici per la Svizzera
In Svizzera i clienti sono in regioni linguistiche diverse e si aspettano corrispondenza nella propria lingua. Il sistema tiene la lingua di documenti ed e-mail per cliente; la conformità alla protezione dei dati la valutano l’azienda e il suo specialista, il software non dà garanzie.
Domande frequenti
Si può importare un elenco clienti esistente?
Sì; un elenco Excel o CSV viene importato con i campi abbinati.
Le e-mail finiscono nella scheda cliente?
Sì; la corrispondenza e-mail può essere legata alla linea del tempo del cliente, il collegamento alla casella si valuta a parte.
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