Yan yana tablo
Zaman kazanın.
Otel özelliği
Teklif karşılaştırma: sigorta ve finans danışmanları için
Farklı şirketlerin teklifleri kapsam, prim ve şartlarla yan yana karşılaştırılır. Seçimin gerekçesi tutanağa yazılır ve müşteriye sunulur.
- Almanca, Fransızca, İtalyanca, İngilizce
- CHF, KDV ve turizm vergisi
- revDSG'ye uygun veri koruma
Karşılaştırma izlenebilir olur
Gelen teklifler ve ek şartlar kayıtlı kalır; seçilen ve seçilmeyen alternatifler gerekçesiyle saklanır. Müşteriye sunulan özet PDF olarak hazırlanır, onay sonrası seçilen teklif poliçe kaydına dönüşür.
Size sağladıkları
Nasıl çalışıyoruz
- 1
İhtiyacı netleştirme
E-postayla işletmenizi, iş akışlarınızı ve hedeflerinizi konuşur, kapsamı belirleriz.
- 2
Geliştirme ve bağlama
Çözümü otelinize göre kodlar ve mevcut sistemlerinize bağlarız.
- 3
Test ve başlangıç
Gerçek iş akışlarıyla test eder, ekibinizi eğitir ve her şey doğru olunca yayına alırız.
İsviçre’ye özgü
Teklif karşılaştırma ve öneri sorumluluğu danışmana aittir; sistem veri düzeni ve kayıt sağlar.
Sık sorulan sorular
Karşılaştırma portallarıyla bağlanır mı?
Sağlayıcının sunduğu arayüze bağlıdır; seçenekler baştan netleştirilir ve teklifte yazılır.
İlgili konular
İhtiyaç analizi
Yapılandırılmış sorularla müşterinin durumu, hedefleri ve mevcut koruması kaydedilir.
Daha fazlaPoliçe yönetimi
Poliçeler şirket, ürün, prim ve süre bilgisiyle listelenir; aktif, yenilenecek ve sona eren poliçeler ayrı görünür.
Daha fazlaDanışma tutanağı
Görüşme notları şablondan danışma tutanağına dönüşür; müşteri onaylar ve belge dosyaya eklenir.
Daha fazla