Şablonlu tutanak
Kayıtlı kalır.
Otel özelliği
Danışma tutanağı: sigorta ve finans danışmanları için
Görüşme notları şablondan danışma tutanağına dönüşür; müşteri onaylar ve belge dosyaya eklenir. Tarih, katılımcılar ve öneriler kayıtlıdır.
- Almanca, Fransızca, İtalyanca, İngilizce
- CHF, KDV ve turizm vergisi
- revDSG'ye uygun veri koruma
Her görüşme belgelenir
Görüşme sırasında alınan kısa notlar şablondaki alanlara yerleşir; ihtiyaç analizi ve teklif karşılaştırmasıyla bağlantılı olarak tutanak hazırlanır. Müşteri çevrimiçi ya da yazılı olarak onaylar, onay zamanı ve sürümü kayıt altına alınır.
Size sağladıkları
Nasıl çalışıyoruz
- 1
İhtiyacı netleştirme
E-postayla işletmenizi, iş akışlarınızı ve hedeflerinizi konuşur, kapsamı belirleriz.
- 2
Geliştirme ve bağlama
Çözümü otelinize göre kodlar ve mevcut sistemlerinize bağlarız.
- 3
Test ve başlangıç
Gerçek iş akışlarıyla test eder, ekibinizi eğitir ve her şey doğru olunca yayına alırız.
İsviçre’ye özgü
Dokümantasyon zorunlulukları ve içerik standardı geçerli finans ve sigorta düzenlemelerine göre büro tarafından belirlenir.
Sık sorulan sorular
Tutanak şablonumuz kullanılır mı?
Evet; mevcut şablonlar analiz edilir ve alanlara bağlanır.
İlgili konular
İhtiyaç analizi
Yapılandırılmış sorularla müşterinin durumu, hedefleri ve mevcut koruması kaydedilir.
Daha fazlaTeklif karşılaştırma
Farklı şirketlerin teklifleri kapsam, prim ve şartlarla yan yana karşılaştırılır.
Daha fazlaUyum ve kayıt
Danışma tutanakları, onaylar, süreler ve erişimler kayıt altında olduğundan denetim ve iç kontrol için belge hazırdır.
Daha fazla