Preventivo
Dal listino.
Funzione commerciale
Dal preventivo all’ordine, dall’ordine alla consegna
Nel commercio preventivo, conferma d’ordine e consegna passano per mani diverse e le informazioni si perdono. Il sistema trasforma un preventivo in ordine con un clic, prepara la conferma, gestisce le consegne parziali e mostra gli ordini aperti per cliente e riga.
- Tedesco, francese, italiano, inglese
- Fattura QR e CHF
- Ruoli e registro delle azioni
Preventivo e conferma
Il preventivo è preparato automaticamente da listino cliente e sconti; porta una data di validità e può essere rivisto. Quando il cliente accetta, il preventivo diventa ordine con un clic e la conferma è preparata in una delle quattro lingue.
La formulazione legale dei preventivi è stabilita dall’azienda.
Consegna e ordini aperti
Le righe d’ordine partono secondo la giacenza; quelle mancanti restano aperte e vengono elencate automaticamente all’arrivo. Il team vendite vede in un elenco cosa parte per quale cliente e quando.
I vostri vantaggi
Come procediamo
- 1
Chiarire il bisogno
Via e-mail discutiamo processi, ruoli, sistemi esistenti e migrazione dei dati, e fissiamo l’ambito per iscritto.
- 2
Sviluppare e collegare
Costruiamo la soluzione sul vostro modo di lavorare e la colleghiamo a e-mail, calendario, documenti e pagamento.
- 3
Testare e avviare
Testiamo ogni flusso con casi realistici, formiamo il team e andiamo online solo quando tutto è a posto.
Aspetti specifici per la Svizzera
In Svizzera il commercio si fa in quattro lingue e i clienti si aspettano documenti nella propria; i prezzi sono in CHF. Il sistema prepara preventivi e conferme in quattro lingue; la valutazione di questioni fiscali e contrattuali spetta all’azienda e al suo specialista.
Domande frequenti
Le versioni del preventivo vengono conservate?
Sì; ogni revisione è registrata con data e utente e può essere confrontata.
Come si seguono le righe mancanti?
Restano ordini aperti e vengono elencate per la consegna quando l’articolo arriva.
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