Yenileme tarihi
İzlenebilir.
Otel özelliği
Süre ve hatırlatmalar: sigorta ve finans danışmanları için
Yenileme, fesih ve ödeme tarihleri tek takvimde görünür; yaklaşan süre için danışana ve müşteriye hatırlatma gider. Kaçırılan süre için ayrıca uyarı oluşur.
- Almanca, Fransızca, İtalyanca, İngilizce
- CHF, KDV ve turizm vergisi
- revDSG'ye uygun veri koruma
Süre, gelirin ve güvenin sigortasıdır
Poliçe kaydedildiğinde bitiş ve fesih süreleri otomatik takvime işlenir; her biri için kaç gün önce uyarı verileceği tanımlanır. Danışan hatırlatmadan müşteri görüşmesi planlayabilir, işlem sonucu kayda geçer.
Size sağladıkları
Nasıl çalışıyoruz
- 1
İhtiyacı netleştirme
E-postayla işletmenizi, iş akışlarınızı ve hedeflerinizi konuşur, kapsamı belirleriz.
- 2
Geliştirme ve bağlama
Çözümü otelinize göre kodlar ve mevcut sistemlerinize bağlarız.
- 3
Test ve başlangıç
Gerçek iş akışlarıyla test eder, ekibinizi eğitir ve her şey doğru olunca yayına alırız.
İsviçre’ye özgü
Kesin süreler sözleşmeye ve ilgili düzenlemeye göre belirlenir; süreyi girmek ve doğrulamak danışmanın sorumluluğundadır.
Sık sorulan sorular
Hatırlatma müşteriye de gider mi?
İsterseniz; müşteri izni kayıtlıysa e-posta ya da SMS ile gider.
İlgili konular
Poliçe yönetimi
Poliçeler şirket, ürün, prim ve süre bilgisiyle listelenir; aktif, yenilenecek ve sona eren poliçeler ayrı görünür.
Daha fazlaMüşteri dosyası
Müşterinin kişisel bilgileri, aile üyeleri, poliçeleri, belgeleri ve görüşme notları tek dosyada tutulur.
Daha fazlaRandevu ve takvim
Müşteri çevrimiçi randevu alır; danışan görüşme öncesi müşteri dosyasını, açık konuları ve süreleri önünde bulur.
Daha fazla