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Transportbereich

Umzug: Besichtigung, Offerte, Team und Rechnung

Umzugsfirmen besichtigen jeden Kunden, offerieren nach Volumen, vereinbaren einen Termin und stellen Team und Fahrzeuge bereit. Das System führt Besichtigungsnotizen, Offerte, Einsatzplan, Schadennotizen und Rechnung im selben Kundendatensatz.

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  • Deutsch, Französisch, Italienisch, Englisch
  • QR-Rechnung und CHF
  • Rollen und Protokoll

Besichtigung und Offerte

Bei der Besichtigung werden Volumen pro Zimmer, Stockwerk, Lift und Zufahrt erfasst; die Offerte wird daraus berechnet und als PDF per E-Mail versendet. Sagt der Kunde zu, wird der Termin im Kalender eingetragen.

Volumen- und Preisformeln werden nach dem eigenen Tarif des Betriebs hinterlegt.

Team, Schaden und Rechnung

Am Einsatztag werden Teammitglieder und Fahrzeuge zugeteilt und der Plan an die Mitarbeitenden weitergegeben. Bei einem Schaden wird eine Notiz mit Fotos ergänzt und eine Kundenmeldung vorbereitet; nach dem Einsatz entsteht die Rechnung aus den Offertpositionen.

Versicherungsfragen werden mit dem Versicherer des Betriebs geklärt.

Ihre Vorteile

Plan

Team und Fahrzeug.

So gehen wir vor

  1. 1

    Bedarf klären

    Per E-Mail besprechen wir Abläufe, Rollen, bestehende Systeme und die Datenübernahme und legen den Umfang schriftlich fest.

  2. 2

    Bauen und anbinden

    Wir bauen die Lösung nach Ihrem Ablauf und binden E-Mail, Kalender, Dokumente und Zahlung an.

  3. 3

    Testen und starten

    Wir testen jeden Ablauf mit realistischen Fällen, schulen Ihr Team und gehen erst live, wenn alles stimmt.

Schweizspezifische Punkte

In der Schweiz konzentrieren sich Umzugsperioden auf bestimmte Monate, und Kunden schreiben in einer von vier Sprachen. Das System führt die Kundensprache und erstellt Offerte und Bestätigungsmail darin; Preise werden in CHF berechnet.

Häufige Fragen

Kann die Besichtigung auf dem Tablet erfasst werden?

Ja; das Formular wird auf Handy oder Tablet ausgefüllt und direkt dem Kundendossier zugeordnet.

Wird die Offertvorlage auf uns zugeschnitten?

Ja; Logo, Positionen und Texte werden gemeinsam mit dem Betrieb festgelegt.

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