Soru formu
Sahada hazır.
Otel özelliği
İhtiyaç analizi: sigorta ve finans danışmanları için
Yapılandırılmış sorularla müşterinin durumu, hedefleri ve mevcut koruması kaydedilir. Eksik alanlar görünür olur ve analiz tutanağın temelini oluşturur.
- Almanca, Fransızca, İtalyanca, İngilizce
- CHF, KDV ve turizm vergisi
- revDSG'ye uygun veri koruma
Analiz düzenli başlar
Aile, gelir, konut ve mevcut sigortalar için hazır bölümler bulunur; büro kendi soru setini tanımlar. Cevaplar kayıtlı poliçelerle birleştirilir, böylece korunan ve görünmeyen alanlar tek bakışta görülür.
Size sağladıkları
Nasıl çalışıyoruz
- 1
İhtiyacı netleştirme
E-postayla işletmenizi, iş akışlarınızı ve hedeflerinizi konuşur, kapsamı belirleriz.
- 2
Geliştirme ve bağlama
Çözümü otelinize göre kodlar ve mevcut sistemlerinize bağlarız.
- 3
Test ve başlangıç
Gerçek iş akışlarıyla test eder, ekibinizi eğitir ve her şey doğru olunca yayına alırız.
İsviçre’ye özgü
Analizin içeriği, değerlendirme ve öneriler danışmanın mesleki sorumluluğundadır; sistem yalnızca yapılandırır ve kaydeder.
Sık sorulan sorular
Soru setini kendimiz yazar mıyız?
Evet; büronun kendi formu tanımlanır ve istenirse sürüm kontrolüyle saklanır.
İlgili konular
Müşteri dosyası
Müşterinin kişisel bilgileri, aile üyeleri, poliçeleri, belgeleri ve görüşme notları tek dosyada tutulur.
Daha fazlaTeklif karşılaştırma
Farklı şirketlerin teklifleri kapsam, prim ve şartlarla yan yana karşılaştırılır.
Daha fazlaDanışma tutanağı
Görüşme notları şablondan danışma tutanağına dönüşür; müşteri onaylar ve belge dosyaya eklenir.
Daha fazla