Hoppa till innehållet
SV
Få en offert
Bransch

Programvara för försäkring och finansiell rådgivning i Sverige

Kunder, försäkringar och tidsfrister i en programvara: för svenska försäkrings- och finansrådgivare, med SEK och Klarna.

Få en kostnadsfri offert Chatta på WhatsApp
Kundakt
Klientens hela bilden på ett kort

Familjemedlemmar, försäkringar, dokument och mötesanteckningar i en akt; när en kund ringer är helhetsbilden redo.

  • Kundkort
  • Familj
  • Försäkringar
Få en kostnadsfri offert
Rådgivningsmöte med papper på bordet
Rådgivningsmöte med papper på bordet
Försäkringshantering
Försäkringar listas, deras status syns

En försäkringslista med bolag, produkt, premie och giltighetstid; aktiva, förnyelsemogna och avslutade försäkringar visas separat.

  • Försäkring
  • Giltighetstid
  • Aktiv
Få en kostnadsfri offert
Behovsanalys
Frågor ställs, behovet blir tydligt

Strukturerade frågor registrerar kundens situation, mål och befintliga skydd; luckor blir synliga.

  • Analys
  • Fördelning
  • Prioritet
Få en kostnadsfri offert
Familjesiffror, hus och nycklar: skydd
Familjesiffror, hus och nycklar: skydd
Offertjämförelse
Offerter sida vid sida, motiveringen finns i akten

Offerter från olika försäkringsbolag jämförs efter skydd, premie och villkor; skälet till valet skrivs in i akten.

  • Offert
  • Rekommendation
  • Vald
Få en kostnadsfri offert
Tidsfrister och påminnelser
En frist närmar sig, varningen kommer tidigt

Datum för förnyelse, uppsägning och betalning i en kalender; påminnelser går till rådgivaren och kunden när en tidsfrist närmar sig.

  • Tidsfristkalender
  • Påminnelse
  • Uppsägningstid
Få en kostnadsfri offert
Kundmöte med en bärbar dator
Kundmöte med en bärbar dator
Rådgivningsprotokoll
Mötet avslutas, protokollet är klart

Anteckningar som tas under mötet blir ett protokoll från en mall; kunden godkänner och dokumentet läggs i akten.

  • Protokoll
  • Underskrift
  • Godkännande
Få en kostnadsfri offert
Dokumenthantering
Dokument i ordning, åtkomsten är kontrollerad

Försäkringar, offerter och korrespondens arkiveras i kundakten; de öppnas efter behörighet, versioner sparas och går att söka i.

  • Mapp
  • Begränsad åtkomst
  • Sök
Få en kostnadsfri offert
Familj i solnedgången
Familj i solnedgången
Tider och kalender
En tid bokas, förberedelsen kommer av sig själv

En kund bokar online; före mötet har rådgivaren kundakten och öppna ärenden framför sig.

  • Kalender
  • Tid
  • Påminnelse
Få en kostnadsfri offert
Skadeuppföljning
Ett skadeärende anmäls, processen följs steg för steg

Kundens skadeanmälan registreras, lämnas vidare till försäkringsbolaget och följs steg för steg; dokument bifogas.

  • Skada
  • Steg
  • Utfall
Få en kostnadsfri offert
Teammöte med diagram
Teammöte med diagram
Provision och rapporter
Portfölj och intäkter i en överblick

Portföljfördelning, provision och intäkter från rådgivningsavgifter på en skärm; förnyelsegrad och antal kunder följs upp.

  • Portfölj
  • Provision
  • Rapport
Få en kostnadsfri offert

Vad du kan förvänta dig av rådgivningsprogramvara

Tidsfrister missas

Datum för förnyelse, uppsägning och betalning ligger på olika ställen; när ett datum missas påverkas kunden och intäkterna.

Kundbilden är utspridd

Familjemedlemmar, försäkringar, dokument och mötesanteckningar finns i olika akter; när en kund ringer finns ingen helhetsbild.

Dokumentationen är en börda

Rådgivningsprotokoll, behovsanalyser och godkännanden förbereds för hand; att hitta dokument inför en inspektion tar tid.

En kunds resa från första mötet till förnyelse

  1. 1. Ny kund

    Första mötet hålls, kund- och familjeuppgifter registreras och rådgivningsavtalet förbereds.

  2. 2. Analys och offerter

    Behovsanalysen genomförs, olika offerter jämförs och rekommendationen skrivs in i akten.

  3. 3. Avtal och försäkring

    Kunden godkänner, försäkringen registreras, dokument bifogas och de relevanta tidsfristerna förs in i kalendern.

  4. 4. Uppföljning och förnyelse

    Tidsfrister för förnyelse och uppsägning påminns och kunden bjuds in till en årlig genomgång.

Vem det är till för

Generalagentur

Underagenter, portfölj och provisionsfördelning hanteras på flera nivåer.

Kund- och produktområden

Privatkunder

Alla försäkringar för familj, partner och barn i en akt.

Bostad och bolån

Fastighet, bolån och tillhörande försäkringar i en gemensam akt.

Sjukförsäkring

Jämförelser av premie och självrisk samt årliga tidsfrister för byte.

Vad vi levererar

Kundakt
Försäkringshantering
Behovsanalys
Offertjämförelse
Tidsfrister och påminnelser
Rådgivningsprotokoll
Dokumenthantering
Tider och kalender
Skadeuppföljning
Provisionsuppföljning
Kundportal
Regelefterlevnad och dokumentation
Arvodesfaktura och Klarna
Rapporter

Våra tjänster för den här branschen

Skräddarsydd programvara och webbutveckling

Programvara kodad från grunden: skräddarsydda applikationer, företagswebbplatser, webbappar, portaler och API-integrationer. Inga...

  • Skräddarsydd programvaruutveckling
  • Webbdesign och webbutveckling
  • Webbapplikationer och portaler
  • Affärsprogramvara (ERP, CRM, B2B, B2C)
  • API- och integrationslösningar

Affärssystem för verksamhetsstyrning

System för tidsbokning, reservationer, personal och ledighet, kunduppföljning, projekt, avgifter och support: skräddarsydd adminis...

  • System för fastighets- och bostadsrättsförvaltning
  • System för uppföljning och uppbärning av avgifter
  • System för projekthantering
  • Personal-, ledighets- och löneuppföljning
  • System för tidsbokning och reservationer

Digital omställning och AI-rådgivning

Rådgivning för övergång från papper och splittrade system till digitalt, AI och dataanalys, rapportering och instrumentpaneler. En...

  • Att göra din verksamhet digital
  • Rådgivning för startupföretag
  • Rådgivning om projekt och processer

Teknisk support, underhåll och säkerhet

Teknisk support efter lanseringen, regelbundet underhåll, uppdateringar, säkerhetskopior och säkerhetskontroller. Håll ditt system...

  • Säkerhetsövervakning dygnet runt
  • Underhåll och teknisk support
  • Server-, domän- och e-posttjänster
  • Säkerhetskopiering och datasäkerhet

Alla våra tjänster

Utveckling av mobilappar

Skräddarsydd utveckling av mobilappar för Android, iOS och Huawei, inklusive en kodbas för två plattformar. Sn...

Ingenjörs- och fabrikssystem

Fabriksstyrning, produktionsuppföljning och planering, lager och råmaterial, kvalitetskontroll, maskinunderhål...

Så arbetar vi

  1. 1. Vi lyssnar

    Vi lyssnar noga på din verksamhet, dina mål och dina nuvarande system och fastställer tillsammans vad det verkliga problemet är.

  2. 2. Vi planerar

    Vi presenterar omfång, tidsplan och budget skriftligt, så att det från början är tydligt vad som kommer och inte kommer att göras.

  3. 3. Vi designar

    Vi visar dig skärmarna och flödet innan vi kodar och går vidare med ditt godkännande.

  4. 4. Vi bygger

    Ingen färdig mall: vi kodar den från grunden åt dig och delar framstegen regelbundet.

  5. 5. Vi testar

    Vi prövar varje sida och åtgärd i verklig användning och kontrollerar hastighet, säkerhet och utseende på alla enheter.

  6. 6. Vi lanserar och stöttar

    Vi sätter ditt projekt i drift, utbildar ditt team och fortsätter sedan med uppdateringar, säkerhetskopior och teknisk support.

Vi förverkligar ditt projekt: ett land eller hela världen

Ett land

Vi sätter upp projektet för en enda marknad: lokalt språk, valuta, skatteregler och sökinställningar.

Flera länder

Varje land får sin egen adress, sitt eget språk och innehåll, så att besökarna ser rätt språk på sin egen marknad.

Hela världen

Vi arbetar på alla språk i världen; vi kan lansera ditt projekt globalt, flerspråkigt och med flera valutor.

Varför Globalsoft

Data, roller och säkerhet

Dataskydd

kund-, försäkrings- och dokumentregister skyddas av rollbaserad åtkomst och raderingsregler.

Roller och logg

Ledning, funktionärer och volontärer arbetar med separata behörigheter och viktiga åtgärder loggas.

Kundregister

Försäkringar, dokument och mötesanteckningar stannar i kundakten och är synliga efter behörighet.

Flerspråkigt

Utgående dokument förbereds på mottagarens språk.

Kopplingar

Kopplingar till försäkringsbolag, bokföring och betalsystem klargörs i omfattningen.

Vanliga frågor

Hur sätts priset?

Efter antal användare, omfattning och kopplingar; en skriftlig offert lämnas och inga onödiga moduler läggs till.

Ges utbildning?

Ja; rådgivare och assistenter utbildas och får nära support i början.

Andra branscher

Låt oss planera ditt projekt tillsammans

Berätta om din idé så skickar vi rätt lösning och en tydlig offert via e-post.

Få en kostnadsfri offert