Sektör

Sigorta ve Finans Danışmanlığı Yazılımı İsveç

Müşteri, poliçe ve süre tek yazılımda: İsveç’daki sigorta ve finans danışmanları için, SEK ve Klarna ile.

Ücretsiz Teklif Alın WhatsApp ile Yazın

Müşteri dosyası

Müşterinin tüm resmi tek kartta

Aile üyeleri, poliçeler, belgeler ve görüşme notları tek dosyada; müşteri aradığında tam tablo hazır.

Müşteri kartı
Aile
Poliçeler

Ücretsiz Teklif Alın

Poliçe yönetimi

Poliçeler listelenir, durumları görünür

Şirket, ürün, prim ve süre bilgisiyle poliçe listesi; aktif, yenilenecek ve sona eren poliçeler ayrı görünür.

Poliçe
Süre
Aktif

Ücretsiz Teklif Alın

İhtiyaç analizi

Soru sorulur, ihtiyaç netleşir

Yapılandırılmış sorularla müşterinin durumu, hedefleri ve mevcut koruması kaydedilir; eksik alanlar görünür olur.

Analiz
Dağılım
Öncelik

Ücretsiz Teklif Alın

Teklif karşılaştırma

Teklifler yan yana, gerekçe kayıtlı

Farklı şirketlerin teklifleri kapsam, prim ve şartlarla karşılaştırılır; seçim gerekçesi tutanağa yazılır.

Teklif
Öneri
Seçildi

Ücretsiz Teklif Alın

Süre ve hatırlatmalar

Süre yaklaşır, uyarı önceden gelir

Yenileme, fesih ve ödeme tarihleri tek takvimde; yaklaşan süre için danışana ve müşteriye hatırlatma gider.

Süre takvimi
Hatırlatma
Fesih süresi

Ücretsiz Teklif Alın

Danışma tutanağı

Görüşme biter, tutanak hazırdır

Görüşme sırasında alınan notlar şablondan tutanağa dönüşür; müşteri onaylar ve belge dosyaya eklenir.

Tutanak
İmza
Onay

Ücretsiz Teklif Alın

Belge yönetimi

Belgeler düzenli, erişim kontrollü

Poliçe, teklif ve yazışmalar müşteri dosyasında klasörlenir; yetkiye göre açılır, sürümler saklanır ve aranabilir.

Klasör
Kilitli erişim
Arama

Ücretsiz Teklif Alın

Randevu ve takvim

Randevu alınır, hazırlık kendiliğinden gelir

Müşteri çevrimiçi randevu alır; danışan görüşme öncesi müşteri dosyasını ve açık konuları önünde bulur.

Takvim
Saat
Hatırlatma

Ücretsiz Teklif Alın

Hasar bildirimi takibi

Hasar bildirilir, süreç adım adım izlenir

Müşterinin hasar bildirimi kaydedilir, şirkete iletilir ve durum adım adım izlenir; belgeler eklenir.

Hasar
Adımlar
Sonuç

Ücretsiz Teklif Alın

Komisyon ve raporlar

Portföy ve gelir tek bakışta

Portföy dağılımı, komisyon ve danışmanlık ücreti geliri tek ekranda; yenileme oranı ve müşteri sayısı izlenir.

Portföy
Komisyon
Rapor

Ücretsiz Teklif Alın

Danışmanlık yazılımından beklentiniz

Süreler kaçırılır

Poliçe yenileme, fesih ve ödeme tarihleri farklı yerlerde durur; bir tarih kaçınca müşteri ve gelir etkilenir.

Müşteri resmi dağınık

Aile üyeleri, poliçeler, belgeler ve görüşme notları farklı dosyalarda; müşteri aradığında tam tablo yoktur.

Dokümantasyon yük

Danışma tutanağı, ihtiyaç analizi ve onaylar elle hazırlanır; denetimde belgeleri aramak zaman alır.

Bir müşterinin ilk görüşmeden yenilemeye yolculuğu

1. Yeni müşteri
İlk görüşme yapılır, müşteri ve aile bilgileri kaydedilir, danışmanlık sözleşmesi hazırlanır.
2. Analiz ve teklif
İhtiyaç analizi yapılır, farklı teklifler karşılaştırılır ve öneri tutanağa yazılır.
3. Sözleşme ve poliçe
Müşteri onaylar, poliçe kaydedilir, belgeler dosyaya eklenir ve ilgili süreler takvime işlenir.
4. Takip ve yenileme
Yenileme ve fesih süreleri hatırlatılır, müşteri yıllık değerlendirmeye davet edilir.

Kimler için

Sigorta komisyoncusu

Birden çok şirketin poliçeleri ve teklifleri tek dosyada.

Finans danışmanı

Müşteri hedefleri, görüşme tutanakları ve belgeler düzenli kayıtta.

Sosyal sigorta ve emeklilik danışmanı

Emeklilik, kurumsal sigorta ve süre takibi öne çıkar.

Genel acente

Alt acenteler, portföy ve komisyon paylaşımı çok katmanlı yönetilir.

Müşteri ve ürün alanları

Bireysel müşteriler

Aile, eş ve çocuklarla ilgili tüm poliçeler tek dosyada.

KOBİ ve şirketler

İşletme sigortaları, çalışan sigortaları ve süreler.

Konut ve ipotek

Mülk, ipotek ve ilgili sigortalar ortak dosyada.

Bireysel emeklilik

Uzun vadeli planlar ve yıllık gözden geçirme.

Eşya ve sorumluluk

Poliçe, hasar bildirimi ve yenileme tek akışta.

Sağlık sigortası

Prim ve franchise karşılaştırması ile yıllık geçiş süreleri.

Neler sunuyoruz

Süre ve hatırlatmalar

Danışma tutanağı

Belge yönetimi

Randevu ve takvim

Hasar bildirimi takibi

Komisyon takibi

Müşteri portalı

Uyum ve kayıt

Honorar faturası ve QR

Raporlar

Bu sektör için hizmetlerimiz

Özel Yazılım ve Web Sitesi Geliştirme

Sıfırdan kodlanan özel yazılım, kurumsal web sitesi, web uygulaması, portal ve API entegrasyonları. Şablonsuz, hızlı ve güvenli. Ü...

Özel Yazılım Geliştirme
Web Sitesi Tasarımı ve Yazılımı
Web Uygulamaları ve Portallar
Kurumsal Yazılım (ERP, CRM, B2B, B2C)
API ve Entegrasyon Çözümleri

İşletme Yönetim Sistemleri

Randevu, rezervasyon, personel ve izin, müşteri takibi, proje, aidat ve destek sistemleri: dağınık işleri tek panelde toplayan öze...

Konut ve Site Yönetim Sistemi
Aidat Takip ve Tahsilat Sistemi
Proje Yönetim Sistemi
Personel, İzin ve Bordro Takibi
Randevu ve Rezervasyon Sistemi

Dijital Dönüşüm ve Yapay Zekâ Danışmanlığı

Kâğıt ve dağınık sistemlerden dijitale geçiş danışmanlığı, yapay zekâ ve veri analizi, raporlama ve gösterge panelleri. İşinize gö...

İşletmenizi Dijitale Taşıma
Startup Danışmanlığı
Proje ve Süreç Danışmanlığı

Teknik Destek, Bakım ve Güvenlik

Yayından sonra teknik destek, düzenli bakım, güncelleme, yedekleme ve güvenlik denetimi. Sisteminiz hızlı, güncel ve korumalı kals...

7/24 Güvenlik İzleme
Bakım ve Teknik Destek
Sunucu, Alan Adı ve E-Posta Hizmetleri
Yedekleme ve Veri Güvenliği

Tüm hizmetlerimiz

Özel Yazılım ve Web Sitesi Geliştirme

Sıfırdan kodlanan özel yazılım, kurumsal web sitesi, web uygulaması, portal ve API entegrasyonları. Şablonsuz,...

Mobil Uygulama Geliştirme

Android, iOS ve Huawei için özel mobil uygulama geliştirme; tek kod tabanıyla iki platform. Hızlı, güvenli, ku...

E-Ticaret Sitesi ve Satış Altyapısı

Özel e-ticaret sitesi: ödeme, kargo ve muhasebe entegrasyonu, pazaryeri bağlantıları, sipariş ve stok yönetimi...

İşletme Yönetim Sistemleri

Randevu, rezervasyon, personel ve izin, müşteri takibi, proje, aidat ve destek sistemleri: dağınık işleri tek...

Bilet, Etkinlik ve QR Kod Sistemleri

Online bilet satışı, QR kodla giriş kontrolü, etkinlik ve katılımcı yönetimi, doluluk ve gelir raporları. Kons...

Sektörünüze Özel Yazılım Geliştirme

Otel, restoran, eczane, okul, inşaat, üretim ve lojistik için sektöre özel yazılımlar; terazi ve QR kod sistem...

SEO, Dijital Pazarlama ve Tasarım

SEO danışmanlığı, sosyal medya yönetimi, Google ve Meta reklamları, logo ve kurumsal kimlik, UI/UX tasarımı. M...

Mühendislik ve Fabrika Sistemleri

Fabrika yönetimi, üretim takibi ve planlama, stok ve hammadde, kalite kontrol, makine bakımı, makine mühendisl...

Dijital Dönüşüm ve Yapay Zekâ Danışmanlığı

Kâğıt ve dağınık sistemlerden dijitale geçiş danışmanlığı, yapay zekâ ve veri analizi, raporlama ve gösterge p...

Teknik Destek, Bakım ve Güvenlik

Yayından sonra teknik destek, düzenli bakım, güncelleme, yedekleme ve güvenlik denetimi. Sisteminiz hızlı, gün...

Nasıl çalışıyoruz

1. Dinliyoruz
İşinizi, hedeflerinizi ve mevcut sistemlerinizi ayrıntılı dinler, neyin sorun olduğunu birlikte netleştiririz.
2. Planlıyoruz
Kapsamı, süreyi ve bütçeyi yazılı olarak sunarız; ne yapılacağı ve ne yapılmayacağı baştan bellidir.
3. Tasarlıyoruz
Ekranları ve akışı kodlamadan önce size gösterir, onayınızla ilerleriz.
4. Kodluyoruz
Hazır şablon değil, sıfırdan size özel kodlarız; ilerlemeyi düzenli olarak paylaşırız.
5. Test ediyoruz
Her sayfayı ve işlemi gerçek kullanımla deneriz; hız, güvenlik ve tüm cihazlarda görünüm kontrol edilir.
6. Hayata geçiriyoruz ve destekliyoruz
Projenizi yayına alır, ekibinizi eğitir; sonrasında güncelleme, yedek ve teknik desteği sürdürürüz.