Erişim kaydı
Zaman kazanın.
Otel özelliği
Uyum ve kayıt: sigorta ve finans danışmanları için
Danışma tutanakları, onaylar, süreler ve erişimler kayıt altında olduğundan denetim ve iç kontrol için belge hazırdır. Kim neye ne zaman erişti görünür.
- Almanca, Fransızca, İtalyanca, İngilizce
- CHF, KDV ve turizm vergisi
- revDSG'ye uygun veri koruma
Denetime hazır olmak
Büronun iç kontrol listeleri tanımlanır; ilgili tutanak, belge ve onaylar eksiksizse işaretlenir. Denetimde seçilen dönem ve müşteri için kayıtlar tek raporda toplanır, eksik olanlar önceden görülür.
Size sağladıkları
Nasıl çalışıyoruz
- 1
İhtiyacı netleştirme
E-postayla işletmenizi, iş akışlarınızı ve hedeflerinizi konuşur, kapsamı belirleriz.
- 2
Geliştirme ve bağlama
Çözümü otelinize göre kodlar ve mevcut sistemlerinize bağlarız.
- 3
Test ve başlangıç
Gerçek iş akışlarıyla test eder, ekibinizi eğitir ve her şey doğru olunca yayına alırız.
İsviçre’ye özgü
Bu sayfa hukuki ya da denetim tavsiyesi değildir; uyum yükümlülükleri geçerli düzenlemelere bağlıdır ve büro ile uzmanlarının sorumluluğundadır.
Sık sorulan sorular
Denetçiye ayrı erişim verilir mi?
Evet; süreli, yalnızca okuma yetkili erişim tanımlanabilir.
İlgili konular
Danışma tutanağı
Görüşme notları şablondan danışma tutanağına dönüşür; müşteri onaylar ve belge dosyaya eklenir.
Daha fazlaBelge yönetimi
Poliçe, teklif ve yazışmalar müşteri dosyasında klasörlenir; yetkiye göre açılır, sürümler saklanır ve belgeler aranabilir.
Daha fazlaRaporlar
Portföy dağılımı, komisyon ve ücret geliri, yenileme oranı ve müşteri sayısı tek ekranda görünür.
Daha fazla