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Richiedi un preventivo
Percorso cliente dalla richiesta al pagamento

La richiesta arriva, il preventivo parte lo stesso giorno

Il primo passo di una vendita è rispondere a una richiesta in modo rapido e corretto. La richiesta dall’e-mail è legata alla scheda cliente, si cercano gli articoli, prezzo dedicato e giacenza attuale sono visibili, il preventivo parte in PDF e senza risposta compare un promemoria di sollecito.

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Richiesta al preventivo

La richiesta è legata alla scheda cliente; per un nuovo cliente se ne apre una rapidamente. Si cercano gli articoli, si applica il listino del cliente, giacenza e tempi stimati sono visibili e il preventivo è pronto in pochi minuti.

Le regole di prezzo e margine sono stabilite dall’azienda.

Invio e sollecito

Il preventivo parte per e-mail in PDF con data di validità. Senza risposta compare un promemoria; se il cliente accetta il preventivo diventa ordine con un clic, se rifiuta si registra il motivo.

I tempi di preparazione del preventivo dipendono da assortimento e struttura dei prezzi.

I vostri vantaggi

Come procediamo

  1. 1

    Chiarire il bisogno

    Via e-mail discutiamo processi, ruoli, sistemi esistenti e migrazione dei dati, e fissiamo l’ambito per iscritto.

  2. 2

    Sviluppare e collegare

    Costruiamo la soluzione sul vostro modo di lavorare e la colleghiamo a e-mail, calendario, documenti e pagamento.

  3. 3

    Testare e avviare

    Testiamo ogni flusso con casi realistici, formiamo il team e andiamo online solo quando tutto è a posto.

Aspetti specifici per la Svizzera

In Svizzera i clienti si aspettano il preventivo nella propria lingua con prezzi in CHF, con IVA indicata a parte. Il sistema prepara il preventivo in una delle quattro lingue secondo il cliente; IVA e condizioni commerciali sono verificate dall’azienda e dal suo specialista.

Domande frequenti

Il preventivo diventa ordine?

Sì; all’accettazione si apre un ordine con un clic e le righe passano invariate.

I preventivi senza risposta vengono sollecitati?

Sì; al giorno di scadenza il venditore riceve un promemoria.

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