Vorsorge sözleşmeleri
Her adımda.
Tesis türü
Sosyal sigorta ve emeklilik danışmanı: sigorta ve finans danışmanları için
Hayat ve emeklilik (Vorsorge) danışmanları için sözleşmeler, süreler ve yaşam olayları takip edilir. Uzun vadeli müşteri ilişkisi kayıtlıdır.
- Almanca, Fransızca, İtalyanca, İngilizce
- CHF, KDV ve turizm vergisi
- revDSG'ye uygun veri koruma
Yıllara yayılan ilişkinin düzeni
Evlilik, çocuk, ev alımı ya da iş değişikliği gibi yaşam olayları dosyaya yazılır ve ilgili sözleşmelerin gözden geçirilmesi için hatırlatma açılır. Müşterinin tüm Vorsorge sözleşmeleri vade ve durumlarıyla tek ekranda görünür.
Size sağladıkları
Nasıl çalışıyoruz
- 1
İhtiyacı netleştirme
E-postayla işletmenizi, iş akışlarınızı ve hedeflerinizi konuşur, kapsamı belirleriz.
- 2
Geliştirme ve bağlama
Çözümü otelinize göre kodlar ve mevcut sistemlerinize bağlarız.
- 3
Test ve başlangıç
Gerçek iş akışlarıyla test eder, ekibinizi eğitir ve her şey doğru olunca yayına alırız.
İsviçre’ye özgü
Vorsorge ürünlerinin vergi ve hukuki sonuçları uzmanlıkla değerlendirilir; sistem yalnızca kayıt ve hatırlatma tutar.
Sık sorulan sorular
Çok eski sözleşmeler aktarılabilir mi?
Evet; mevcut liste Excel ya da dosyadan aktarılır ve kontrol edilir.
İlgili konular
Poliçe yönetimi
Poliçeler şirket, ürün, prim ve süre bilgisiyle listelenir; aktif, yenilenecek ve sona eren poliçeler ayrı görünür.
Daha fazlaSüre ve hatırlatmalar
Yenileme, fesih ve ödeme tarihleri tek takvimde görünür; yaklaşan süre için danışana ve müşteriye hatırlatma gider.
Daha fazlaMüşteri dosyası
Müşterinin kişisel bilgileri, aile üyeleri, poliçeleri, belgeleri ve görüşme notları tek dosyada tutulur.
Daha fazla