انتقل إلى المحتوى
قطاع

برمجيات التأمين والاستشارات المالية في قطر

العملاء والوثائق والمواعيد النهائية في برنامج واحد: مخصص لمستشاري التأمين والشؤون المالية في دولة قطر، مع دعم الريال قطري وخدمة «لينك» للدفع.

ملف العميل
العميل بأكمله صورة على بطاقة واحدة

أفراد العائلة، والسياسات، والوثائق، وملاحظات الاجتماعات، كلها في ملف واحد؛ وعندما يتصل العميل، تكون الصورة الكاملة جاهزة.

  • بطاقة العميل
  • الأسرة
  • السياسات
احصل على عرض سعر مجاني
اجتماع استشاري مع عرض الأوراق المطروحة للنقاش
اجتماع استشاري مع عرض الأوراق المطروحة للنقاش
إدارة السياسات
فيما يلي قائمة بالسياسات، يمكن رؤية حالتهم

قائمة بالوثائق تتضمن اسم شركة التأمين والمنتج وقيمة القسط ومدة الوثيقة؛ وتظهر الوثائق السارية والوثائق المقرر تجديدها والوثائق المنتهية بشكل منفصل.

  • السياسة
  • المصطلح
  • نشط
احصل على عرض سعر مجاني
تحليل الاحتياجات
تُطرح الأسئلة، تتضح الحاجة

تساعد الأسئلة المنظمة على توثيق وضع العميل وأهدافه والتغطية التأمينية الحالية؛ مما يتيح تحديد الثغرات.

  • التحليل
  • التفاصيل
  • الأولوية
احصل على عرض سعر مجاني
رموز العائلة، المنزل والمفاتيح: الحماية
رموز العائلة، المنزل والمفاتيح: الحماية
مقارنة العروض
عرضها جنبًا إلى جنب، الأسباب الواردة في ملف القضية

تتم مقارنة عروض شركات التأمين المختلفة من حيث التغطية والأقساط والشروط؛ ويتم تدوين سبب الاختيار في السجل.

  • عرض
  • توصية
  • المختار
احصل على عرض سعر مجاني
المواعيد النهائية والتذكيرات
يقترب الموعد النهائي، يأتي التحذير مبكرًا

تواريخ التجديد والإنهاء والسداد في تقويم واحد؛ ويتم إرسال تذكيرات إلى المستشار والعميل مع اقتراب الموعد النهائي.

  • تقويم المواعيد النهائية
  • تذكير
  • الموعد النهائي للإنهاء
احصل على عرض سعر مجاني
اجتماع مع عميل باستخدام جهاز كمبيوتر محمول
اجتماع مع عميل باستخدام جهاز كمبيوتر محمول
سجل الاستشارات
انتهى الاجتماع، السجل جاهز

تُحوَّل الملاحظات التي يتم تدوينها خلال الاجتماع إلى محضر باستخدام نموذج محدد؛ ثم يوافق العميل عليه، وتُضاف الوثيقة إلى الملف.

  • سجل
  • التوقيع
  • الموافقة
احصل على عرض سعر مجاني
إدارة الوثائق
الوثائق سليمة، خاضع للتحكم في الوصول

يتم حفظ السياسات والعروض والمراسلات في ملف العميل؛ ولا يمكن فتحها إلا بإذن، ويتم الاحتفاظ بنسخ منها ويمكن البحث فيها.

  • مجلد
  • الوصول المقيد
  • بحث
احصل على عرض سعر مجاني
عائلة عند غروب الشمس
عائلة عند غروب الشمس
المواعيد والتقويم
تم حجز موعد، التحضير يأتي من تلقاء نفسه

يقوم العميل بالحجز عبر الإنترنت؛ وقبل الاجتماع، يبحث المستشار عن ملف العميل والمواضيع المفتوحة ويضعها أمامه.

  • التقويم
  • الوقت
  • تذكير
احصل على عرض سعر مجاني
تتبع المطالبات
تم الإبلاغ عن مطالبة، يتم اتباع العملية خطوة بخطوة

يتم تسجيل تقرير المطالبة المقدم من العميل، وإحالته إلى شركة التأمين، ومتابعته خطوة بخطوة؛ مع إضافة المستندات اللازمة.

  • الادعاء
  • الخطوات
  • النتيجة
احصل على عرض سعر مجاني
اجتماع الفريق باستخدام الرسوم البيانية
اجتماع الفريق باستخدام الرسوم البيانية
اللجنة والتقارير
المحفظة والدخل لمحة عامة

تفاصيل المحفظة، وإيرادات العمولات ورسوم الاستشارات، كل ذلك على شاشة واحدة؛ مع تتبع معدل التجديد وعدد العملاء.

  • محفظة الأعمال
  • اللجنة
  • تقرير
احصل على عرض سعر مجاني

ما تتوقعه من برامج الاستشارات

لم يتم الالتزام بالمواعيد النهائية

تتواجد تواريخ تجديد البوليصة وإنهائها وتواريخ السداد في أماكن مختلفة؛ وعندما يتم تفويت أحد هذه التواريخ، يتأثر كل من العميل والإيرادات.

صورة العميل غير مترابطة

يتم حفظ بيانات أفراد العائلة والسياسات والوثائق وملاحظات الاجتماعات في ملفات مختلفة؛ وعندما يتصل أحد العملاء، لا تتوفر صورة شاملة عن الحالة.

التوثيق يمثل عبئًا

يتم إعداد السجلات الاستشارية وتحليلات الاحتياجات والموافقات يدويًّا؛ كما يستغرق العثور على الوثائق اللازمة للتفتيش وقتًا طويلاً.

رحلة أحد العملاء من اللقاء الأول وحتى تجديد العقد

  1. 1. عميل جديد

    يُعقد الاجتماع الأول، ويتم تسجيل بيانات العميل وعائلته، وإعداد اتفاقية الاستشارة.

  2. 2. التحليلات والعروض

    يتم إجراء تحليل الاحتياجات، ومقارنة العروض المختلفة، وتدوين التوصية في السجل.

  3. 3. العقد والسياسة

    يوافق العميل، ويتم تسجيل السياسة، وإرفاق المستندات، وإدراج المواعيد النهائية ذات الصلة في التقويم.

  4. 4. المتابعة والتجديد

    يتم تذكير العميل بمواعيد التجديد والإنهاء، كما يتم دعوته لحضور المراجعة السنوية.

لمن يُعد هذا البرنامج

وسيط تأمين

السياسات والعروض المقدمة من عدة شركات تأمين في ملف واحد.

مستشار مالي

أهداف العميل، ومحاضر الاجتماعات، والوثائق، في سجلات منظمة.

الوكالة العامة

يتم إدارة الوكلاء الفرعيين والمحفظة وتقاسم العمولات عبر جميع المستويات.

مجالات العملاء والمنتجات

التأمين الصحي

مقارنات بين الأقساط والخصم المسموح به، والمواعيد النهائية السنوية لتغيير شركة التأمين.

ما نقدمه

خدماتنا لهذا القطاع

تطوير البرمجيات المخصصة والمواقع الإلكترونية

برمجيات تُبنى من الصفر: تطبيقات مخصصة، مواقع مؤسسية، تطبيقات ويب، بوابات وربط API. بدون قوالب، سريعة وآمنة. احصل على عرض سعر مجاني...

  • تطوير البرمجيات الخاصة
  • تصميم وبرمجة المواقع الإلكترونية
  • تطبيقات الويب والبوابات
  • البرمجيات المؤسسية (ERP وCRM وB2B وB2C)
  • حلول API والتكامل

أنظمة إدارة الأعمال

أنظمة المواعيد والحجز والموظفين والإجازات ومتابعة العملاء والمشاريع والرسوم والدعم: برمجيات إدارة مخصصة تجمع الأعمال المتفرقة في ل...

  • نظام إدارة المجمعات السكنية
  • نظام متابعة وتحصيل الرسوم
  • نظام إدارة المشاريع
  • متابعة الموظفين والإجازات والرواتب
  • نظام المواعيد والحجوزات

التحول الرقمي واستشارات الذكاء الاصطناعي

استشارات للانتقال من الورق والأنظمة المتفرقة إلى العمل الرقمي، الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، التقارير ولوحات المؤشرات. خارطة ط...

  • نقل عملك إلى العالم الرقمي
  • استشارات الشركات الناشئة
  • استشارات المشاريع والعمليات

الدعم الفني والصيانة والأمان

دعم فني بعد الإطلاق، صيانة دورية، تحديثات، نسخ احتياطي وفحوص أمان. ليبقى نظامكم سريعًا ومحدّثًا ومحميًا. احصل على عرض سعر مجاني.

  • مراقبة أمنية على مدار الساعة
  • الصيانة والدعم الفني
  • خدمات الخوادم والنطاقات والبريد الإلكتروني
  • النسخ الاحتياطي وأمن البيانات

جميع خدماتنا

تطوير تطبيقات الجوال

تطوير تطبيقات جوال مخصصة لأندرويد وiOS وهواوي، بقاعدة شيفرة واحدة لمنصتين. سريعة وآمنة وسهلة الاستخدام. احصل ع...

أنظمة إدارة الأعمال

أنظمة المواعيد والحجز والموظفين والإجازات ومتابعة العملاء والمشاريع والرسوم والدعم: برمجيات إدارة مخصصة تجمع ا...

تطوير برمجيات مخصصة لقطاعكم

برمجيات مخصصة للفنادق والمطاعم والصيدليات والمدارس والإنشاءات والإنتاج واللوجستيات، بما فيها أنظمة الموازين ور...

أنظمة الهندسة والمصانع

إدارة المصانع، متابعة وتخطيط الإنتاج، المخزون والمواد الخام، مراقبة الجودة، صيانة الآلات، برمجيات الهندسة المي...

كيف نعمل

  1. 1. نستمع

    نستمع بدقة إلى عملكم وأهدافكم وأنظمتكم الحالية ونحدد معًا المشكلة الحقيقية.

  2. 2. نخطط

    نقدم النطاق والمدة والميزانية كتابيًا فيتضح من البداية ما سيُنفذ وما لن يُنفذ.

  3. 3. نصمم

    نعرض عليكم الشاشات والمسار قبل البرمجة ونتقدم بموافقتكم.

  4. 4. نبرمج

    لا قالب جاهز: نبرمج من الصفر خصيصًا لكم ونشارككم التقدم بانتظام.

  5. 5. نختبر

    نجرب كل صفحة وعملية في الاستخدام الفعلي ونتحقق من السرعة والأمان والمظهر على كل الأجهزة.

  6. 6. نُطلق وندعم

    نُطلق مشروعكم وندرب فريقكم ثم نواصل التحديثات والنسخ الاحتياطي والدعم الفني.

نُحيي مشروعكم: دولة واحدة أو العالم كله

دولة واحدة

نهيئ المشروع لسوق واحد: اللغة المحلية والعملة والقواعد الضريبية وإعدادات محركات البحث.

عدة دول

لكل دولة عنوانها ولغتها ومحتواها ليرى الزائر اللغة المناسبة في سوقه.

العالم كله

نخدم بجميع لغات العالم ويمكننا إطلاق مشروعكم عالميًا بلغات وعملات متعددة.

لماذا Globalsoft

البيانات والأدوار والأمن

حماية البيانات

تخضع سجلات العملاء والسياسات والمستندات لحماية تتمثل في قواعد الوصول والحذف القائمة على الأدوار.

الأدوار والسجل

تعمل الإدارة والمسؤولون والمتطوعون بمستويات أذونات منفصلة، ويتم تسجيل الإجراءات الرئيسية.

سجلات العملاء

تُحفظ السياسات والوثائق وملاحظات الاجتماعات في ملف العميل، ولا يمكن الاطلاع عليها إلا بموجب إذن.

الروابط

تم توضيح نطاق الربط بشركات التأمين وأنظمة المحاسبة والدفع.

الأسئلة الشائعة

كيف يتم تحديد السعر؟

بناءً على عدد المستخدمين ونطاق الخدمة وعدد الاتصالات؛ يتم تقديم عرض مكتوب ولا تُضاف أي وحدات غير ضرورية.

قطاعات أخرى

لنخطط لمشروعكم معًا

أخبرونا بفكرتكم وسنرسل لكم الحل المناسب وعرض سعر واضحًا عبر البريد الإلكتروني.