Personnes liées
Gagnez du temps.
Catégorie d'étoiles
Droit de la famille et des successions: pour études et fiduciaires
En droit de la famille et des successions, informations sensibles, personnes liées et documents sont gérés avec soin. L’accès est limité aux personnes affectées au dossier.
- Allemand, français, italien, anglais
- CHF, TVA et taxe de séjour
- Protection des données selon la nLPD
Un soin particulier pour les dossiers sensibles
Membres de la famille, héritiers et curateurs sont tenus avec des fiches liées ; le rôle de chacun au dossier est visible séparément. Les dossiers sensibles ne s’ouvrent qu’à du personnel désigné et chaque ouverture est journalisée.
Vos avantages
Accès sensible
Moins d’erreurs.
Liste des héritiers
Dans un seul dossier.
Communication sécurisée
Traçable.
Notre façon de travailler
- 1
Clarifier les besoins
Par e-mail, nous discutons de votre établissement, de vos processus et de vos objectifs, puis fixons le périmètre.
- 2
Développer et relier
Nous réalisons la solution adaptée à votre hôtel et la relions à vos systèmes existants.
- 3
Tester et démarrer
Nous testons avec des cas réels, formons votre équipe et ne publions que lorsque tout est correct.
Spécificité suisse
Les données personnelles sensibles exigent une protection particulière ; accès et conservation sont strictement définis par l’étude.
Questions fréquentes
Gère-t-il des relations imbriquées ?
Oui ; les relations sont représentées par des fiches liées.
À découvrir aussi
Fiche mandant
Contacts, dossiers, notes et notes d’honoraires sont réunis sur la fiche mandant.
En savoir plusMessagerie sécurisée
Les documents sensibles se partagent par un lien à durée limitée et les téléchargements sont journalisés.
En savoir plusMandats et documents
Mandats et documents sont préparés à partir de modèles, les annexes liées au dossier et le processus de signature suivi.
En savoir plus