Müşteri kartı
Her adımda.
Otel özelliği
Müşteri dosyası: sigorta ve finans danışmanları için
Müşterinin kişisel bilgileri, aile üyeleri, poliçeleri, belgeleri ve görüşme notları tek dosyada tutulur. Müşteri aradığında tam tablo hazırdır.
- İngilizce ve topluluk dilleri
- USD, satış vergisi ve yerel harçlar
- CCPA'ye uygun veri koruma
Tek dosya, tam resim
Müşteri ve aile üyeleri bağlantılı kayıtlarla tutulur; her poliçe, belge ve randevu ilgili kişiye bağlanır. Danışan dosyayı açtığında açık süreleri, son görüşmeyi ve bekleyen işleri hemen görür.
Size sağladıkları
Nasıl çalışıyoruz
- 1
İhtiyacı netleştirme
E-postayla işletmenizi, iş akışlarınızı ve hedeflerinizi konuşur, kapsamı belirleriz.
- 2
Geliştirme ve bağlama
Çözümü otelinize göre kodlar ve mevcut sistemlerinize bağlarız.
- 3
Test ve başlangıç
Gerçek iş akışlarıyla test eder, ekibinizi eğitir ve her şey doğru olunca yayına alırız.
ABD’ye özgü
Finansal ve kişisel veriler özel koruma gerektirir; erişim ve saklama kuralları büro tarafından sıkı belirlenir.
Sık sorulan sorular
Müşteri dosyasına kimler erişir?
Yalnızca role göre yetkili kişiler; her erişim kayda geçer.
İlgili konular
Poliçe yönetimi
Poliçeler şirket, ürün, prim ve süre bilgisiyle listelenir; aktif, yenilenecek ve sona eren poliçeler ayrı görünür.
Daha fazlaDanışma tutanağı
Görüşme notları şablondan danışma tutanağına dönüşür; müşteri onaylar ve belge dosyaya eklenir.
Daha fazlaBelge yönetimi
Poliçe, teklif ve yazışmalar müşteri dosyasında klasörlenir; yetkiye göre açılır, sürümler saklanır ve belgeler aranabilir.
Daha fazla