Müşteri klasörü
Hata azalır.
Otel özelliği
Belge yönetimi: sigorta ve finans danışmanları için
Poliçe, teklif ve yazışmalar müşteri dosyasında klasörlenir; yetkiye göre açılır, sürümler saklanır ve belgeler aranabilir. Süreli bağlantıyla güvenle paylaşılır.
- İngilizce ve topluluk dilleri
- USD, satış vergisi ve yerel harçlar
- CCPA'ye uygun veri koruma
Belgeler her zaman elinizde
Belgeler tür ve poliçe bazında etiketlenir; arama ile müşteri adı, poliçe numarası ya da şirket üzerinden bulunur. Eski belgeler arşive alınır, saklama süreleri büronun kuralına göre izlenir.
Size sağladıkları
Nasıl çalışıyoruz
- 1
İhtiyacı netleştirme
E-postayla işletmenizi, iş akışlarınızı ve hedeflerinizi konuşur, kapsamı belirleriz.
- 2
Geliştirme ve bağlama
Çözümü otelinize göre kodlar ve mevcut sistemlerinize bağlarız.
- 3
Test ve başlangıç
Gerçek iş akışlarıyla test eder, ekibinizi eğitir ve her şey doğru olunca yayına alırız.
ABD’ye özgü
Saklama ve silme süreleri mesleki ve yasal yükümlülüklere bağlıdır; büro tanımlar, sistem uygular.
Sık sorulan sorular
Taranmış belgeler okunur mu?
Metin tanıma seçenekleri kapsamda netleştirilir; en azından dosyaya doğru etiketle eklenir.
İlgili konular
Müşteri dosyası
Müşterinin kişisel bilgileri, aile üyeleri, poliçeleri, belgeleri ve görüşme notları tek dosyada tutulur.
Daha fazlaUyum ve kayıt
Danışma tutanakları, onaylar, süreler ve erişimler kayıt altında olduğundan denetim ve iç kontrol için belge hazırdır.
Daha fazlaMüşteri portalı
Müşteri güvenli girişle poliçelerini, belgelerini ve randevularını görür; hasar bildirimi ve belge yüklemeyi kendisi yapar.
Daha fazla