Şirket ve ürün
Tek kayıtta.
Otel özelliği
Poliçe yönetimi: sigorta ve finans danışmanları için
Poliçeler şirket, ürün, prim ve süre bilgisiyle listelenir; aktif, yenilenecek ve sona eren poliçeler ayrı görünür. Poliçe değişiklikleri geçmişiyle saklanır.
- İngilizce ve topluluk dilleri
- USD, satış vergisi ve yerel harçlar
- CCPA'ye uygun veri koruma
Portföy her an görünür
Her poliçe müşteri ve sigortalı kişilerle ilişkilendirilir; ödeme dönemi, kapsam notu ve belgeler aynı kayıtta durur. Portföy; şirkete, ürün türüne ve süreye göre filtrelenir, toplam prim hacmi görülür.
Size sağladıkları
Nasıl çalışıyoruz
- 1
İhtiyacı netleştirme
E-postayla işletmenizi, iş akışlarınızı ve hedeflerinizi konuşur, kapsamı belirleriz.
- 2
Geliştirme ve bağlama
Çözümü otelinize göre kodlar ve mevcut sistemlerinize bağlarız.
- 3
Test ve başlangıç
Gerçek iş akışlarıyla test eder, ekibinizi eğitir ve her şey doğru olunca yayına alırız.
ABD’ye özgü
Poliçe koşulları ve kapsam şirketin belgesine bağlıdır; sistem kayıt tutar, hukuki yorum danışmana ve şirkete aittir.
Sık sorulan sorular
Poliçe dosyaları şirketten otomatik gelir mi?
Şirketin sunduğu arayüze bağlıdır; yoksa dosyadan içe aktarılır ve kapsam baştan netleştirilir.
İlgili konular
Müşteri dosyası
Müşterinin kişisel bilgileri, aile üyeleri, poliçeleri, belgeleri ve görüşme notları tek dosyada tutulur.
Daha fazlaSüre ve hatırlatmalar
Yenileme, fesih ve ödeme tarihleri tek takvimde görünür; yaklaşan süre için danışana ve müşteriye hatırlatma gider.
Daha fazlaHasar bildirimi takibi
Müşterinin hasar bildirimi kaydedilir, şirkete iletilir ve durum adım adım izlenir.
Daha fazla