Ihtiyaç analizi
Net ve hızlı.
Tesis türü
Finans danışmanı sigorta ve finans danışmanları için | Birleşik Krallık
Londra, Manchester ve Birmingham ekipleri genellikle bunun bir sonraki çeyrekten önce çalışmasını ister; kapsam ekibinizin gerçek çalışma biçimine göre kurulur. Finans danışmanlığı yapan bürolar için ihtiyaç analizi, danışmanlık kaydı ve belgeler tek dosyada. Her öneri gerekçesiyle saklanır.
- İngilizce ve topluluk dilleri
- GBP, VAT ve yerel harçlar
- Gizlilik Yasası'ye uygun veri koruma
Danışmanlığı belgelenebilir kılmak
Müşterinin hedefi, durumu ve risk tercihi görüşmede kaydedilir; öneri ve gerekçesi aynı dosyaya yazılır. Müşteri imzayla onaylar, kayıt tarih ve kişiyle saklanır ve sonradan gösterilebilir.
Size sağladıkları
Nasıl çalışıyoruz
- 1
İhtiyacı netleştirme
E-postayla işletmenizi, iş akışlarınızı ve hedeflerinizi konuşur, kapsamı belirleriz.
- 2
Geliştirme ve bağlama
Çözümü otelinize göre kodlar ve mevcut sistemlerinize bağlarız.
- 3
Test ve başlangıç
Gerçek iş akışlarıyla test eder, ekibinizi eğitir ve her şey doğru olunca yayına alırız.
Birleşik Krallık’a özgü
Finans danışmanlığına ilişkin düzenleme ve kayıt yükümlülükleri firmaya ve lisansa bağlıdır; sistem kaydı tutar, değerlendirme firmaya aittir.
Sık sorulan sorular
Önerilen ürünler sisteme girilir mi?
Evet; öneri ürün ve gerekçeyle birlikte müşteri dosyasında tutulur.
İlgili konular
İhtiyaç analizi
İhtiyaç analizi sigorta ve finans danışmanları için: Birleşik Krallık için sabit GBP teklif, %20 KDV, UK GDPR bilinciyle.
Daha fazlaDanışma tutanağı
Danışma tutanağı sigorta ve finans danışmanları için: Birleşik Krallık için sabit GBP teklif, %20 KDV, UK GDPR bilinciyle.
Daha fazlaUyum ve kayıt
Uyum ve kayıt sigorta ve finans danışmanları için: Birleşik Krallık için sabit GBP teklif, %20 KDV, UK GDPR bilinciyle.
Daha fazla