İçeriğe geç
TR
Teklif Alın
Sektör

Insurance and Financial Advisory Software: GBP, VAT and UK GDPR

Built around the way UK businesses work: pounds sterling, UK VAT, UK data protection and the payment methods your customers already use.

Ücretsiz Teklif Alın WhatsApp ile Yazın
Müşteri dosyası
Müşterinin tüm resmi tek kartta

Aile üyeleri, poliçeler, belgeler ve görüşme notları tek dosyada; müşteri aradığında tam tablo hazır.

  • Müşteri kartı
  • Aile
  • Poliçeler
Ücretsiz Teklif Alın
Danışmanlık görüşmesi, masada belgeler
Danışmanlık görüşmesi, masada belgeler
Poliçe yönetimi
Poliçeler listelenir, durumları görünür

Şirket, ürün, prim ve süre bilgisiyle poliçe listesi; aktif, yenilenecek ve sona eren poliçeler ayrı görünür.

  • Poliçe
  • Süre
  • Aktif
Ücretsiz Teklif Alın
İhtiyaç analizi
Soru sorulur, ihtiyaç netleşir

Yapılandırılmış sorularla müşterinin durumu, hedefleri ve mevcut koruması kaydedilir; eksik alanlar görünür olur.

  • Analiz
  • Dağılım
  • Öncelik
Ücretsiz Teklif Alın
Aile figürleri, ev ve anahtar: koruma
Aile figürleri, ev ve anahtar: koruma
Teklif karşılaştırma
Teklifler yan yana, gerekçe kayıtlı

Farklı şirketlerin teklifleri kapsam, prim ve şartlarla karşılaştırılır; seçim gerekçesi tutanağa yazılır.

  • Teklif
  • Öneri
  • Seçildi
Ücretsiz Teklif Alın
Süre ve hatırlatmalar
Süre yaklaşır, uyarı önceden gelir

Yenileme, fesih ve ödeme tarihleri tek takvimde; yaklaşan süre için danışana ve müşteriye hatırlatma gider.

  • Süre takvimi
  • Hatırlatma
  • Fesih süresi
Ücretsiz Teklif Alın
Dizüstü bilgisayarla müşteri görüşmesi
Dizüstü bilgisayarla müşteri görüşmesi
Danışma tutanağı
Görüşme biter, tutanak hazırdır

Görüşme sırasında alınan notlar şablondan tutanağa dönüşür; müşteri onaylar ve belge dosyaya eklenir.

  • Tutanak
  • İmza
  • Onay
Ücretsiz Teklif Alın
Belge yönetimi
Belgeler düzenli, erişim kontrollü

Poliçe, teklif ve yazışmalar müşteri dosyasında klasörlenir; yetkiye göre açılır, sürümler saklanır ve aranabilir.

  • Klasör
  • Kilitli erişim
  • Arama
Ücretsiz Teklif Alın
Gün batımında aile
Gün batımında aile
Randevu ve takvim
Randevu alınır, hazırlık kendiliğinden gelir

Müşteri çevrimiçi randevu alır; danışan görüşme öncesi müşteri dosyasını ve açık konuları önünde bulur.

  • Takvim
  • Saat
  • Hatırlatma
Ücretsiz Teklif Alın
Hasar bildirimi takibi
Hasar bildirilir, süreç adım adım izlenir

Müşterinin hasar bildirimi kaydedilir, şirkete iletilir ve durum adım adım izlenir; belgeler eklenir.

  • Hasar
  • Adımlar
  • Sonuç
Ücretsiz Teklif Alın
Ekip toplantısı, grafikler
Ekip toplantısı, grafikler
Komisyon ve raporlar
Portföy ve gelir tek bakışta

Portföy dağılımı, komisyon ve danışmanlık ücreti geliri tek ekranda; yenileme oranı ve müşteri sayısı izlenir.

  • Portföy
  • Komisyon
  • Rapor
Ücretsiz Teklif Alın

Danışmanlık yazılımından beklentiniz

Süreler kaçırılır

Poliçe yenileme, fesih ve ödeme tarihleri farklı yerlerde durur; bir tarih kaçınca müşteri ve gelir etkilenir.

Müşteri resmi dağınık

Aile üyeleri, poliçeler, belgeler ve görüşme notları farklı dosyalarda; müşteri aradığında tam tablo yoktur.

Dokümantasyon yük

Danışma tutanağı, ihtiyaç analizi ve onaylar elle hazırlanır; denetimde belgeleri aramak zaman alır.

Bir müşterinin ilk görüşmeden yenilemeye yolculuğu

  1. 1. Yeni müşteri

    İlk görüşme yapılır, müşteri ve aile bilgileri kaydedilir, danışmanlık sözleşmesi hazırlanır.

  2. 2. Analiz ve teklif

    İhtiyaç analizi yapılır, farklı teklifler karşılaştırılır ve öneri tutanağa yazılır.

  3. 3. Sözleşme ve poliçe

    Müşteri onaylar, poliçe kaydedilir, belgeler dosyaya eklenir ve ilgili süreler takvime işlenir.

  4. 4. Takip ve yenileme

    Yenileme ve fesih süreleri hatırlatılır, müşteri yıllık değerlendirmeye davet edilir.

Kimler için

Sigorta komisyoncusu

Birden çok şirketin poliçeleri ve teklifleri tek dosyada.

Finans danışmanı

Müşteri hedefleri, görüşme tutanakları ve belgeler düzenli kayıtta.

Sosyal sigorta ve emeklilik danışmanı

Emeklilik, kurumsal sigorta ve süre takibi öne çıkar.

Genel acente

Alt acenteler, portföy ve komisyon paylaşımı çok katmanlı yönetilir.

Müşteri ve ürün alanları

Bireysel müşteriler

Aile, eş ve çocuklarla ilgili tüm poliçeler tek dosyada.

KOBİ ve şirketler

İşletme sigortaları, çalışan sigortaları ve süreler.

Konut ve ipotek

Mülk, ipotek ve ilgili sigortalar ortak dosyada.

Bireysel emeklilik

Uzun vadeli planlar ve yıllık gözden geçirme.

Eşya ve sorumluluk

Poliçe, hasar bildirimi ve yenileme tek akışta.

Sağlık sigortası

Prim ve franchise karşılaştırması ile yıllık geçiş süreleri.

Neler sunuyoruz

Müşteri dosyası
Poliçe yönetimi
İhtiyaç analizi
Teklif karşılaştırma
Süre ve hatırlatmalar
Danışma tutanağı
Belge yönetimi
Randevu ve takvim
Hasar bildirimi takibi
Komisyon takibi
Müşteri portalı
Uyum ve kayıt
Honorar faturası ve QR
Raporlar

Built for the UK

Pounds sterling and UK VAT

Quotes, invoices and reports in GBP, with VAT rates and totals shown clearly and exports ready for your accountant.

UK GDPR and the Data Protection Act 2018

Access rights, audit logs and data minimisation are planned from the start, so personal data is handled with UK data protection law in mind.

Payments your customers use

Card payments, Apple Pay and Google Pay, bank transfer and direct debit through established payment providers.

Accounting and tax tools

Connections or clean exports for Xero, QuickBooks and Sage, structured to support UK bookkeeping routines.

Bölgenizde otel yazılımı

Bu sektör için hizmetlerimiz

Özel Yazılım ve Web Sitesi Geliştirme

Sıfırdan kodlanan özel yazılım, kurumsal web sitesi, web uygulaması, portal ve API entegrasyonları. Şablonsuz, hızlı ve güvenli. Ü...

  • Özel Yazılım Geliştirme
  • Web Sitesi Tasarımı ve Yazılımı
  • Web Uygulamaları ve Portallar
  • Kurumsal Yazılım (ERP, CRM, B2B, B2C)
  • API ve Entegrasyon Çözümleri

İşletme Yönetim Sistemleri

Randevu, rezervasyon, personel ve izin, müşteri takibi, proje, aidat ve destek sistemleri: dağınık işleri tek panelde toplayan öze...

  • Konut ve Site Yönetim Sistemi
  • Aidat Takip ve Tahsilat Sistemi
  • Proje Yönetim Sistemi
  • Personel, İzin ve Bordro Takibi
  • Randevu ve Rezervasyon Sistemi

Dijital Dönüşüm ve Yapay Zekâ Danışmanlığı

Kâğıt ve dağınık sistemlerden dijitale geçiş danışmanlığı, yapay zekâ ve veri analizi, raporlama ve gösterge panelleri. İşinize gö...

  • İşletmenizi Dijitale Taşıma
  • Startup Danışmanlığı
  • Proje ve Süreç Danışmanlığı

Teknik Destek, Bakım ve Güvenlik

Yayından sonra teknik destek, düzenli bakım, güncelleme, yedekleme ve güvenlik denetimi. Sisteminiz hızlı, güncel ve korumalı kals...

  • 7/24 Güvenlik İzleme
  • Bakım ve Teknik Destek
  • Sunucu, Alan Adı ve E-Posta Hizmetleri
  • Yedekleme ve Veri Güvenliği

Tüm hizmetlerimiz

Mobil Uygulama Geliştirme

Android, iOS ve Huawei için özel mobil uygulama geliştirme; tek kod tabanıyla iki platform. Hızlı, güvenli, ku...

İşletme Yönetim Sistemleri

Randevu, rezervasyon, personel ve izin, müşteri takibi, proje, aidat ve destek sistemleri: dağınık işleri tek...

Nasıl çalışıyoruz

  1. 1. Dinliyoruz

    İşinizi, hedeflerinizi ve mevcut sistemlerinizi ayrıntılı dinler, neyin sorun olduğunu birlikte netleştiririz.

  2. 2. Planlıyoruz

    Kapsamı, süreyi ve bütçeyi yazılı olarak sunarız; ne yapılacağı ve ne yapılmayacağı baştan bellidir.

  3. 3. Tasarlıyoruz

    Ekranları ve akışı kodlamadan önce size gösterir, onayınızla ilerleriz.

  4. 4. Kodluyoruz

    Hazır şablon değil, sıfırdan size özel kodlarız; ilerlemeyi düzenli olarak paylaşırız.

  5. 5. Test ediyoruz

    Her sayfayı ve işlemi gerçek kullanımla deneriz; hız, güvenlik ve tüm cihazlarda görünüm kontrol edilir.

  6. 6. Hayata geçiriyoruz ve destekliyoruz

    Projenizi yayına alır, ekibinizi eğitir; sonrasında güncelleme, yedek ve teknik desteği sürdürürüz.

Projenizi hayata geçiriyoruz: tek ülke ya da tüm dünya

Tek ülke

Projeyi tek bir pazara göre kurarız: yerel dil, para birimi, vergi kuralları ve arama motoru ayarlarıyla.

Birkaç ülke

Her ülke için ayrı adres, dil ve içerikle yayına alırız; müşteri doğru ülkesinde doğru dili görür.

Tüm dünya

Dünyadaki tüm dillerde hizmet veriyoruz; projenizi küresel ölçekte, çok dilli ve çok para birimli açabiliriz.

Neden Globalsoft

Teslimden sonra da yanınızdayız

Yayına aldıktan sonra bırakmayız: bakım, güncelleme, yedekleme ve 7/24 izleme ile sisteminiz hep çalışır durumda kalır.

Dünya standartında frontend

Arayüzleriniz en iyi global ürünlerin seviyesinde tasarlanır ve kodlanır: hızlı, erişilebilir, her ekranda kusursuz.

Her ayrıntıda titizlik

Kod incelemesi, test ve kalite kontrolü her projenin standardıdır; teknik ve görsel hiçbir ayrıntıyı atlamayız.

Üst düzey güvenlik

Güvenlik tasarımın ilk adımıdır: şifreleme, yetki kontrolü, düzenli güvenlik testi ve veri koruma baştan sisteme işlenir.

Hız ve performans

Sayfalarınız hızlı açılır; kullanıcı deneyimi ve arama sıralaması için performans ölçülür ve sürekli iyileştirilir.

Kaynak kod ve veriler sizin

Yazılımın kodu ve verileri size aittir; kimseye bağımlı kalmaz, istediğiniz zaman taşıyabilirsiniz.

Veri, roller ve güvenlik

Veri koruma

müşteri, poliçe ve belge kayıtları rol bazlı erişim ve silme kurallarıyla korunur.

Roller ve kayıt

Yönetim, görevliler ve gönüllüler ayrı yetkiyle çalışır, önemli işlemler kayda geçer.

Müşteri kayıtları

Poliçeler, belgeler ve görüşme notları müşteri dosyasında kalır ve yetkiye göre görünür.

Barındırma ve yedek

Yedekler düzenli alınır, geri yükleme denenir ve sunucu izlenir.

Çok dillilik

Dışarıya giden belgeler alıcının dilinde hazırlanır.

Bağlantılar

sigorta şirketleri, muhasebe ve ödeme sistemleri ile bağlantılar kapsamda netleştirilir.

Sık sorulan sorular

Hassas finansal veri nasıl korunur?

Rol bazlı erişim, erişim kaydı ve şifreli aktarım kullanılır; hangi verinin kime açılacağı büro tarafından belirlenir.

Sigorta şirketlerinden veri gelir mi?

Şirketlerin sunduğu arayüze ve dosya biçimlerine bağlıdır; hangi şirketle mümkün olduğu baştan netleştirilir.

Mevcut müşteri verilerimiz aktarılır mı?

Çoğu durumda evet; liste ve belgeler kontrol edilerek aktarılır, kapsam teklifte yazılır.

Müşteri portalı var mı?

İsteğe bağlı; müşteri poliçelerini, belgelerini ve randevularını güvenli girişle görür.

Fiyat nasıl belirlenir?

Kullanıcı sayısına, kapsama ve bağlantılara göre; yazılı teklif verilir ve gereksiz modül eklenmez.

Eğitim verilir mi?

Evet; danışmanlar ve asistanlar eğitilir, başlangıçta yakın destek verilir.

Can the software work with UK accounting packages?

Yes. We can connect it to Xero, QuickBooks or Sage, or provide clean exports for your accountant.

Will you quote in pounds sterling?

Yes. Every quote is in GBP and states clearly what is and is not included.

Hizmetlerimiz

Özel Yazılım ve Web Sitesi Geliştirme

Sıfırdan kodlanan özel yazılım, kurumsal web sitesi, web uygulaması, portal ve API entegrasyonları. Şablonsuz, hızlı ve güvenli. Ücretsiz teklif alın.

Mobil Uygulama Geliştirme

Android, iOS ve Huawei için özel mobil uygulama geliştirme; tek kod tabanıyla iki platform. Hızlı, güvenli, kullanımı kolay. Ücretsiz teklif alın.

E-Ticaret Sitesi ve Satış Altyapısı

Özel e-ticaret sitesi: ödeme, kargo ve muhasebe entegrasyonu, pazaryeri bağlantıları, sipariş ve stok yönetimi. Hızlı, mobil uyumlu, SEO hazır. Ücretsiz teklif.

İşletme Yönetim Sistemleri

Randevu, rezervasyon, personel ve izin, müşteri takibi, proje, aidat ve destek sistemleri: dağınık işleri tek panelde toplayan özel yönetim yazılımları. Ücretsiz teklif.

Bilet, Etkinlik ve QR Kod Sistemleri

Online bilet satışı, QR kodla giriş kontrolü, etkinlik ve katılımcı yönetimi, doluluk ve gelir raporları. Konser, spor, kurs ve fuarlar için özel yazılım. Ücretsiz teklif.

SEO, Dijital Pazarlama ve Tasarım

SEO danışmanlığı, sosyal medya yönetimi, Google ve Meta reklamları, logo ve kurumsal kimlik, UI/UX tasarımı. Markanızı internette görünür kılın. Ücretsiz teklif.

Mühendislik ve Fabrika Sistemleri

Fabrika yönetimi, üretim takibi ve planlama, stok ve hammadde, kalite kontrol, makine bakımı, makine mühendisliği yazılımları ve otomasyon sistemleri. Ücretsiz teklif.

Teknik Destek, Bakım ve Güvenlik

Yayından sonra teknik destek, düzenli bakım, güncelleme, yedekleme ve güvenlik denetimi. Sisteminiz hızlı, güncel ve korumalı kalsın. Ücretsiz teklif alın.

Diğer sektörler

Projenizi birlikte planlayalım

Fikrinizi anlatın; ihtiyacınıza uygun çözümü ve net bir teklifi e-posta ile size iletelim.

Ücretsiz Teklif Alın